Guía del usuario para el control de acceso - GTG CRM

1. Permisos de acceso

Paso 1: Inicie sesión en GTG CRM.

Inicia sesión en tu cuenta de GTG CRM.

Paso 2: Abra el menú de configuración.

Mira el menú de la izquierda , desplázate hacia abajo y haz clic en Configuración .

Paso 3: Seleccionar permisos

En el menú Configuración, haga clic en Permisos .

2. Ver roles predeterminados

GTG CRM proporciona 3 roles predeterminados :

Administrador

Gerente de Marketing

Personal de marketing

3. Crear un nuevo rol

Paso 1: Haga clic en "Agregar rol"

En la esquina superior derecha de la pantalla , haga clic en el botón "Agregar rol" .

Paso 2: Nombrar el rol

Introduzca un nombre para el nuevo puesto (por ejemplo, "Ventas", "Soporte", "Almacén").

Paso 3: Añadir una descripción (opcional)

Proporcione una breve descripción de esta función para facilitar su gestión posterior.

Ejemplo: - Nombre: Ventas - Descripción: Representante de ventas, gestiona clientes y pedidos

4. Personalizar permisos

Estructura de derechos

Cada módulo tiene su propio conjunto de permisos:

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác Habilitar/Deshabilitar permisos Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

Utilice el interruptor para habilitar/deshabilitar cada permiso: - Activado : Permitir - Desactivado : No permitir

Permisos basados ​​en módulos

Dibujo de trabajo de automatización

Página de inicio

Marketing

impresora

Correo electrónico y mensajería

Facturación

Configuración / Espacio de trabajo

Guardar rol

Una vez que hayas terminado de personalizar, haz clic en "Guardar" para crear el rol.

5. Asignar roles a los usuarios

Paso 1: Abra "Gestión de usuarios"

La "Lista de usuarios" que aparece aquí contiene todos los usuarios del espacio de trabajo.

Paso 2: Encontrar al usuario

Busca en la lista al usuario al que deseas asignar permisos.

Paso 3: Elige un rol

En la columna "Roles" , haga clic en el menú desplegable para abrir la lista de roles.

Paso 4: Asignar roles

Seleccione el rol apropiado en el menú desplegable. El rol se asignará inmediatamente.

Paso 5: Confirmación

Verifique que los roles asignados sean correctos.

6. Gestión de roles

Editar roles

1. Haz clic en el rol que deseas editar.
2. Cambio de autoridad
3. Haz clic en Guardar

Eliminar rol

1. Haz clic en el rol que deseas eliminar.
2. Haga clic en Eliminar rol
3. Confirmar eliminación

Nota : Los roles predeterminados (Administrador, Gerente de Marketing, Personal de Marketing) no se pueden eliminar.

Ejemplo práctico

Ejemplo 1: Creación del rol "Ventas"

Objetivo : El personal de ventas necesita gestionar clientes, enviar mensajes de texto y correos electrónicos.

Permisos otorgados : - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT , CRM_OBJECT_VIEW - Mensajería: Todos - Correo electrónico: Todos - Automatización: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE , Ver, Actualizar - Página de destino: Crear, Actualizar, Publicar, Ver - Marketing: Solo lectura

Permisos NO concedidos : - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Eliminar página de destino - Gestionar campañas de marketing

Ejemplo 2: Creación del rol "Soporte"

Objetivo : El personal de soporte solo necesita ver los mensajes y responder a los clientes.

Nivel de permisos : - Mensajería: Ver, Responder - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT , CRM_OBJECT_VIEW - Correo electrónico: Solo lectura

Derechos NO concedidos : - Todos los demás derechos

Ejemplo 3: Creación del rol "Finanzas"

Objetivo : Contabilizar las facturas y los métodos de pago.

Permisos otorgados : - BILLING_VIEW_INVOICE — Ver facturas - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Agregar un método de pago - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Ver información de facturación

7. Convención A - Nombre de dominio DOMAIN_ACTION_OBJECT (Nuevo 5/2026)

Todos los nombres de permisos en GTG CRM están estandarizados según la Convención A — DOMAIN_ACTION_OBJECT .

Cómo leer el nombre de la Convención A

 BILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán) Tabla de nombres de dominio BILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán)

¿Por qué el cambio de nombre?

Anteriormente, los nombres de los permisos eran inconsistentes: SEND_EMAIL , CREATE_LANDING_PAGE , VIEW_BILLING , lo que dificultaba encontrarlos y auditarlos cuando los espacios de trabajo tenían varios permisos.

La convención A aborda esto mediante: - Agrupación por dominio → la búsqueda de BILLING_ revela inmediatamente todos los permisos de facturación. - Acciones consistentes → VIEW siempre significa ver, CREATE siempre significa crear. - Auditoría sencilla → al escribir el nombre del dominio se filtran todos los grupos de permisos relacionados.

8. El administrador accede automáticamente a la configuración.

A los administradores se les asignarán nuevos permisos individuales WORKSPACE_* a los que podrán acceder a través del menú de Configuración.

Los administradores tienen automáticamente permisos completos de Configuración; no es necesaria ninguna asignación adicional.

Nota importante

Mejores prácticas

1. El principio de mínima autoridad : Conceder únicamente la autoridad necesaria para desempeñar esa función.
2. Revisión periódica : Vuelva a examinar los permisos de los empleados cuando estos cambien de puesto.
3. Copia de seguridad antes de eliminar : registre la configuración del rol antes de eliminarlo.
4. Prueba de permisos : Inicie sesión con la cuenta asignada para verificar los permisos.

Seguridad

• Solo los administradores están autorizados a gestionar los permisos.
• No compartas la cuenta de administrador.
• Todos los cambios de permisos se registran automáticamente.

Preguntas frecuentes

P: ¿Es posible asignar múltiples roles a una misma persona?

A : Actualmente, a cada usuario solo se le puede asignar un rol.

P: ¿Tendrá el nuevo cargo un impacto inmediato?

A : Sí, el puesto se aplica inmediatamente después de su asignación.

P: ¿Es posible revertir los permisos?

A : El rol puede reasignarse en cualquier momento.

P: ¿Dónde se muestra el nombre de los derechos según el Convenio A?

A : En la interfaz Configuración → Permisos, cada interruptor de permiso muestra un nombre según la Convención A para facilitar su búsqueda.

Resumen

Con la función de gestión de permisos en GTG CRM:

• Ampliar el equipo de seguridad: cada persona realiza únicamente la tarea que se le ha asignado.
• Controlar el acceso a los datos críticos.
• Convención A : un nombre de derechos estandarizado, fácil de auditar por dominio.
• El administrador tiene acceso automático a la configuración ; se acabaron las configuraciones erróneas.
• Opere con profesionalidad, como una gran empresa.