Instrucciones detalladas sobre cómo configurar y administrar los permisos de usuario en GTG CRM.

1. Permisos de acceso

Paso 1: Iniciar sesión en GTG CRM

Inicie sesión en su cuenta GTG CRM.

Paso 2: Abra el menú de configuración

Mire el menú de la izquierda , desplácese hasta la parte inferior y haga clic en Configuración .

Paso 3: Seleccionar permisos

En el menú Configuración, haga clic en Permisos .

2. Ver roles predeterminados

GTG CRM proporciona 3 roles predeterminados :

Administrador

Gerente de Marketing

Personal de marketing

3. Crear un nuevo rol

Paso 1: Haga clic en "Agregar rol"

En la esquina superior derecha de la pantalla , haga clic en el botón "Agregar rol" .

Paso 2: Nombra el rol

Ingrese un nombre para el nuevo rol (por ejemplo, "Ventas", "Soporte", "Almacén").

Paso 3: Agregar una descripción (opcional)

Proporcione una breve descripción de esta función para facilitar su gestión más adelante.

 Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng 4. Personalizar permisos Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng

Estructura de derechos

Cada módulo tiene su propio conjunto de permisos:

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác Habilitar/Deshabilitar permisos Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

Utilice el interruptor para habilitar o deshabilitar cada permiso:

• 🔵 Activar : Permitir
• ⚪ Desactivar : No permitido

Permisos basados ​​en módulos

Dibujo de trabajo de automatización

Página de destino

Marketing

impresora

Correo electrónico y mensajería

Guardar rol

Una vez que haya terminado de personalizar, haga clic en "Guardar" para crear el rol.

Aparecerán nuevos roles en la lista:

5. Asignar roles a los usuarios

Paso 1: Abra "Administración de usuarios"

La "Lista de usuarios" aquí contiene todos los usuarios en el espacio de trabajo.

Paso 2: Encuentra el usuario

Busque en la lista el usuario al que desea asignar permisos.

Paso 3: Elige un rol

En la columna "Roles" , haga clic en el menú desplegable para abrir la lista de roles.

Paso 4: Asignar roles

Seleccione el rol adecuado en el menú desplegable. El rol se asignará inmediatamente.

Paso 5: Confirmación

Verificar que los roles asignados sean correctos.

 ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager 6. Gestión de roles ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager

Editar roles

1. Haga clic en el rol que desea editar.
2. Cambio de autoridad
3. Haga clic en Guardar

Eliminar rol

1. Haga clic en el rol que desea eliminar.
2. Haga clic en Eliminar rol
3. Confirmar eliminación

⚠️ Nota : Los roles predeterminados (Administrador, Gerente de marketing, Personal de marketing) no se pueden eliminar.

Ejemplo práctico

Ejemplo 1: Creación del rol "Ventas"

Objetivo : El personal de ventas necesita gestionar clientes, enviar mensajes de texto y enviar correos electrónicos.

Autoridad otorgante :

• ✅ CRM: Completo
• ✅ Mensajería: Completa
• ✅ Correo electrónico: Todos
• ✅ Automatización: Crear, Ver, Actualizar
• ✅ Landing Page: Crear, Actualizar, Publicar, Ver
• ⚠️ Marketing: Solo visualizaciones

Derechos NO concedidos :

• ❌ Eliminar automatización
• ❌ Eliminar página de destino
• ❌ Gestionar campañas de marketing

Ejemplo 2: Creación del rol "Soporte"

Objetivo : El personal de soporte solo necesita ver mensajes y responder a los clientes.

Autoridad para conceder :

• ✅ Mensajería: Ver, Responder
• ✅ CRM: Ver todos los contactos, Ver objeto
• ⚠️ Correo electrónico: Solo lectura

Derechos NO concedidos :

• ❌ Todos los demás derechos

Ejemplo 3: Creación del rol "Almacén"

Objetivo : La gestión de inventario solo requiere visualizar productos y pedidos.

Autoridad otorgante :

• ✅ Centro de productos: completo
• ✅ Pedido de producto: Ver, actualizar estado
• ⚠️ CRM: Solo lectura

Nota importante

⚠️ Mejores prácticas

1. El principio de mínima autoridad : conceder sólo lo necesario.
2. Revisión periódica : reexaminar los permisos de los empleados cuando estos cambien de puesto.
3. Hacer copia de seguridad antes de eliminar : guarda la configuración del rol antes de eliminar.
4. Prueba de permisos : Inicie sesión con la cuenta asignada para realizar la prueba.

🔒 Seguridad

• Sólo los administradores están autorizados a gestionar permisos.
• No comparta la cuenta de administrador.
• Registrar todos los cambios de permisos.

Preguntas frecuentes

P: ¿Es posible asignar múltiples roles a una persona?

R : Actualmente, a cada usuario solo se le puede asignar un rol.

P: ¿El nuevo rol tendrá un impacto inmediato?

R : Sí, el rol se aplica inmediatamente después de la asignación.

P: ¿Es posible revertir los permisos?

A : El rol puede ser reasignado en cualquier momento.

Resumen

Con la función de gestión de permisos en GTG CRM:

• ✅ Ampliación del equipo de seguridad
• ✅ Control de acceso a datos
• ✅ Operación profesional
• ✅ Fácil gestión de equipos