คำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าและจัดการสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ใน GTG CRM

1. สิทธิ์การเข้าถึง

ขั้นตอนที่ 1: เข้าสู่ระบบ GTG CRM

เข้าสู่ระบบบัญชี GTG CRM ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เปิดเมนูการตั้งค่า

ดู เมนูทางด้านซ้าย เลื่อนลงไปด้านล่าง แล้วคลิกที่ การตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 3: เลือกสิทธิ์การเข้าถึง

ในเมนูการตั้งค่า ให้คลิกที่ สิทธิ์การเข้าถึง

2. ดูบทบาทเริ่มต้น

GTG CRM มี บทบาทเริ่มต้น 3 บทบาท :

ผู้ดูแลระบบ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

3. สร้างบทบาทใหม่

ขั้นตอนที่ 1: คลิก "เพิ่มบทบาท"

ที่ มุมบนขวาของหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มบทบาท"

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งชื่อบทบาท

ระบุชื่อสำหรับบทบาทใหม่ (เช่น "ฝ่ายขาย", "ฝ่ายสนับสนุน", "ฝ่ายคลังสินค้า")

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มคำอธิบาย (ไม่บังคับ)

โปรดระบุรายละเอียดโดยย่อของบทบาทนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการในภายหลัง

 Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng 4. ปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึง Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng

โครงสร้างสิทธิ

แต่ละโมดูลมีชุดสิทธิ์การเข้าถึงของตนเอง:

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác เปิด/ปิดสิทธิ์การเข้าถึง Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

ใช้ สวิตช์เปิด/ปิด เพื่อเปิด/ปิดสิทธิ์แต่ละรายการ:

• 🔵 เปิดใช้งาน : อนุญาต
• ⚪ ปิดใช้งาน : ไม่อนุญาต

สิทธิ์ตามโมดูล

เวิร์กดราฟท์อัตโนมัติ

หน้า Landing Page

การตลาด

เครื่องพิมพ์

อีเมลและการส่งข้อความ

บันทึกบทบาท

หลังจากปรับแต่งเสร็จแล้ว ให้คลิก "บันทึก" เพื่อสร้างบทบาท

ตำแหน่งงานใหม่จะปรากฏในรายการ:

5. กำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้

ขั้นตอนที่ 1: เปิด "การจัดการผู้ใช้"

"รายชื่อผู้ใช้" ในที่นี้ประกอบด้วยผู้ใช้ทั้งหมดในพื้นที่ทำงาน

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาผู้ใช้

ค้นหาผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนดสิทธิ์ให้ในรายการ

ขั้นตอนที่ 3: เลือกบทบาท

ในคอลัมน์ "บทบาท" ให้คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเปิดรายการบทบาท

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดบทบาท

เลือกบทบาทที่เหมาะสมจากเมนูแบบเลื่อนลง ระบบจะกำหนดบทบาทให้ทันที

ขั้นตอนที่ 5: การยืนยัน

ตรวจสอบว่าบทบาทที่ได้รับมอบหมายนั้นถูกต้องแล้ว

 ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager 6. การจัดการบทบาท ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager

แก้ไขบทบาท

1. คลิกที่บทบาทที่คุณต้องการแก้ไข
2. การเปลี่ยนอำนาจ
3. คลิก บันทึก

ลบบทบาท

1. คลิกที่บทบาทที่คุณต้องการลบ
2. คลิก ลบบทบาท
3. ยืนยันการลบ

⚠️ หมายเหตุ : บทบาทเริ่มต้น (ผู้ดูแลระบบ, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, พนักงานฝ่ายการตลาด) ไม่สามารถลบได้

ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ

ตัวอย่างที่ 1: การสร้างบทบาท "ฝ่ายขาย"

วัตถุประสงค์ : พนักงานขายจำเป็นต้องจัดการลูกค้า ส่งข้อความ และส่งอีเมล

หน่วยงานที่อนุมัติ :

• ✅ CRM: ครบวงจร
• ✅ การส่งข้อความ: ทั้งหมด
• ✅ อีเมล: ทั้งหมด
• ✅ ระบบอัตโนมัติ: สร้าง ดู อัปเดต
• ✅ หน้า Landing Page: สร้าง อัปเดต เผยแพร่ ดู
• ⚠️ การตลาด: เน้นยอดวิวเท่านั้น

สิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต :

• ❌ ลบระบบอัตโนมัติ
• ❌ ลบหน้า Landing Page
• ❌ จัดการแคมเปญการตลาด

ตัวอย่างที่ 2: การสร้างบทบาท "ฝ่ายสนับสนุน"

วัตถุประสงค์ : พนักงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพียงแค่ดูข้อความและตอบกลับลูกค้าเท่านั้น

หน่วยงานที่อนุมัติ :

• ✅ การส่งข้อความ: ดู, ตอบกลับ
• ✅ CRM: ดูรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมด, ดูข้อมูลวัตถุ
• ⚠️ อีเมล: ดูได้อย่างเดียว

สิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต :

• ❌ สิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด

ตัวอย่างที่ 3: การสร้างบทบาท "คลังสินค้า"

วัตถุประสงค์ : การจัดการสินค้าคงคลังนั้นต้องการเพียงแค่การดูสินค้าและคำสั่งซื้อเท่านั้น

หน่วยงานที่อนุมัติ :

• ✅ ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์: ครบครัน
• ✅ การสั่งซื้อสินค้า: ดูรายละเอียดและอัปเดตสถานะ
• ⚠️ CRM: ดูได้อย่างเดียว

หมายเหตุสำคัญ

⚠️ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

1. หลักการให้อำนาจน้อยที่สุด : มอบอำนาจเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น
2. การทบทวนเป็นระยะ : ตรวจสอบสิทธิ์ของพนักงานอีกครั้งเมื่อพนักงานเปลี่ยนตำแหน่งงาน
3. สำรองข้อมูลก่อนลบ : บันทึกการตั้งค่าบทบาทก่อนลบ
4. การทดสอบสิทธิ์การเข้าถึง : โปรดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการทดสอบ

🔒 ระบบรักษาความปลอดภัย

• เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้จัดการสิทธิ์การเข้าถึง
• ห้ามแบ่งปันบัญชีผู้ดูแลระบบกับผู้อื่น
• บันทึกการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถมอบบทบาทหลายบทบาทให้กับบุคคลคนเดียวได้หรือไม่?

A : ปัจจุบัน ผู้ใช้แต่ละคนสามารถได้รับมอบหมายบทบาทได้เพียงบทบาทเดียวเท่านั้น

ถาม: บทบาทใหม่นี้จะส่งผลกระทบในทันทีหรือไม่?

A : ใช่ค่ะ บทบาทนี้จะเริ่มใช้ทันทีหลังจากได้รับการมอบหมายงาน

ถาม: สามารถย้อนกลับสิทธิ์การเข้าถึงได้หรือไม่?

A : สามารถมอบหมายบทบาทใหม่ให้ผู้อื่นได้ตลอดเวลา

สรุป

ด้วยฟีเจอร์ การจัดการสิทธิ์ ใน GTG CRM:

• ✅ ขยายทีมความปลอดภัย
• ✅ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล
• ✅ การดำเนินงานอย่างมืออาชีพ
• ✅ บริหารจัดการทีมได้ง่าย