GTG CRM でユーザー権限を設定および管理する方法の詳細な手順。

1. アクセス権限

ステップ1: GTG CRMにログインする

GTG CRM アカウントにログインします。

ステップ2: 設定メニューを開く

左側のメニューを見て、一番下までスクロールし、 [設定]をクリックします。

ステップ3: 権限を選択する

[設定]メニューで、 [権限]をクリックします。

2. デフォルトロールを表示する

GTG CRM は3 つのデフォルト ロールを提供します。

管理者

マーケティングマネージャー

マーケティングスタッフ

3. 新しいロールを作成する

ステップ1:「役割を追加」をクリック

画面の右上にある「役割を追加」ボタンをクリックします。

ステップ2: ロールに名前を付ける

新しいロールの名前を入力します (例: 「営業」、「サポート」、「倉庫」)。

ステップ3: 説明を追加する（オプション）

後で管理しやすくするために、このロールの簡単な説明を入力します。

 Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng 4. 権限をカスタマイズするVí dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng

権利構造

各モジュールには独自の権限セットがあります。

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác権限の有効化/無効化Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

トグル スイッチを使用して、各権限を有効/無効にします。

• 🔵オンに切り替え：許可
• ⚪オフに切り替え：許可されません

モジュールベースの権限

自動化ワークドロー

ランディングページ

マーケティング

プリンター

メールとメッセージ

役割を保存

カスタマイズが完了したら、 「保存」をクリックしてロールを作成します。

新しい役割がリストに表示されます。

5. ユーザーに役割を割り当てる

ステップ1：「ユーザー管理」を開く

ここの「ユーザー リスト」には、ワークスペース内のすべてのユーザーが含まれます。

ステップ2: ユーザーを見つける

権限を割り当てるユーザーをリストで見つけます。

ステップ3: 役割を選択する

「役割」列で、ドロップダウンをクリックして役割のリストを開きます。

ステップ4: 役割の割り当て

ドロップダウンから適切な役割を選択してください。役割はすぐに割り当てられます。

ステップ5: 確認

割り当てられたロールが正しいことを確認します。

 ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager 6. 役割管理✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager

役割を編集する

1. 編集したいロールをクリックします。
2. 権力の交代
3. 保存をクリック

ロールを削除

1. 削除したいロールをクリックします。
2. 役割の削除をクリック
3. 削除を確認

⚠️注意: デフォルトの役割 (管理者、マーケティング マネージャー、マーケティング スタッフ) は削除できません。

実例

例1: 「営業」ロールの作成

目的: 営業スタッフは顧客を管理し、テキスト メッセージを送信し、電子メールを送信する必要があります。

付与権限:

• ✅ CRM: 完了
• ✅ メッセージング: 完了
• ✅ メール: すべて
• ✅ 自動化: 作成、表示、更新
• ✅ ランディングページ: 作成、更新、公開、表示
• ⚠️ マーケティング: 閲覧のみ

付与されない権利:

• ❌ オートメーションを削除
• ❌ ランディングページを削除
• ❌ マーケティングキャンペーンの管理

例2：「サポート」ロールの作成

目的: サポート スタッフはメッセージを確認して顧客に応答するだけで済みます。

付与権限:

• ✅ メッセージング: 表示、返信
• ✅ CRM: すべての連絡先を表示、オブジェクトの表示
• ⚠️ メール: 表示のみ

付与されない権利:

• ❌ その他すべての権利

例3: 「倉庫」ロールの作成

目的: 在庫管理では、製品と注文を表示するだけです。

付与権限:

• ✅ 製品ハブ: 完了
• ✅ 製品注文: ステータスの表示、更新
• ⚠️ CRM: 表示のみ

重要な注意事項

⚠️ ベストプラクティス

1. 最小権限の原則: 必要なものだけを付与します。
2. 定期レビュー: 従業員の役職が変わったときに、従業員の権限を再検討します。
3. 削除前にバックアップ: 削除する前にロール構成を保存します。
4. 権限テスト: 割り当てられたアカウントでログインしてテストを実行します。

🔒 セキュリティ

• 権限を管理する権限があるのは管理者のみです。
• 管理者アカウントを共有しないでください。
• すべての権限の変更をログに記録します。

よくある質問

Q: 1 人のユーザーに複数の役割を割り当てることは可能ですか?

A : 現在、各ユーザーに割り当てることができるロールは 1 つだけです。

Q: 新しい役割はすぐに影響を及ぼしますか?

A : はい、役割は割り当て後すぐに適用されます。

Q: 権限をロールバックすることは可能ですか?

A : 役割はいつでも再割り当てできます。

まとめ

GTG CRM の権限管理機能を使用すると、次のことが可能になります。

• ✅ 安全チームの拡大
• ✅ データアクセス制御
• ✅ プロフェッショナルな操作
• ✅ 簡単なチーム管理