権限付与ガイド - GTG CRM

1. アクセス権限

ステップ1：GTG CRMにログインする

GTG CRMアカウントにログインしてください。

ステップ2：設定メニューを開く

左側のメニューを見て、一番下までスクロールして「設定」をクリックしてください。

ステップ3：権限を選択する

設定メニューで、 「権限」をクリックします。

2. デフォルトの役割を表示する

GTG CRMには、デフォルトで3つの役割が用意されています。

管理者

マーケティングマネージャー

マーケティングスタッフ

3. 新しい役割を作成する

ステップ1：[役割を追加]をクリックします。

画面右上隅にある「役割を追加」ボタンをクリックします。

ステップ2：役割に名前を付ける

新しい役割の名前を入力してください（例：「営業」、「サポート」、「倉庫」）。

ステップ3：説明を追加する（任意）

後々の管理を容易にするため、この役割について簡潔に説明してください。

例： - 名前：営業 - 説明：営業担当者、顧客と注文を管理

4. 権限のカスタマイズ

権利構造

各モジュールには独自の権限セットがあります。

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác権限の有効化/無効化Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

トグルスイッチを使用して、各権限を有効/無効にします。 -オン：許可 -オフ：不許可

モジュールベースの権限

自動化ワークドロー

ランディングページ

マーケティング

プリンター

メールとメッセージング

請求する

設定 / ワークスペース

役割を保存する

カスタマイズが完了したら、 「保存」をクリックして役割を作成します。

5. ユーザーに役割を割り当てる

ステップ1：「ユーザー管理」を開く

ここにある「ユーザーリスト」には、ワークスペース内のすべてのユーザーが含まれています。

ステップ2：ユーザーを見つける

権限を付与したいユーザーをリストから見つけてください。

ステップ3：役割を選択する

「役割」列のドロップダウンをクリックして、役割の一覧を開きます。

ステップ4：役割を割り当てる

ドロップダウンメニューから適切な役割を選択してください。選択した役割は即座に割り当てられます。

ステップ5：確認

割り当てられた役割が正しいことを確認してください。

6. 役割管理

役割を編集する

1. 編集したい役割をクリックしてください。
2. 権限の変更
3. 「保存」をクリック

役割を削除する

1. 削除したい役割をクリックしてください。
2. 「役割を削除」をクリックします。
3. 削除を確認する

注：デフォルトの役割（管理者、マーケティングマネージャー、マーケティングスタッフ）は削除できません。

実例

例1：「営業」ロールの作成

目的：営業担当者は、顧客管理、テキストメッセージの送信、メールの送信を行う必要がある。

許可された権限: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT 、 CRM_OBJECT_VIEW - メッセージング: すべて - メール: すべて - 自動化: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE 、表示、更新 - ランディングページ: 作成、更新、公開、表示 - マーケティング: 表示のみ

付与されていない権限： - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - ランディングページの削除 - マーケティングキャンペーンの管理

例2：「サポート」ロールの作成

目的：サポートスタッフは、メッセージを閲覧し、顧客に返信するだけでよい。

権限レベル： - メッセージング：表示、返信 - CRM： CRM_VIEW_ALL_CONTACT 、 CRM_OBJECT_VIEW - メール：表示のみ

付与されない権利： - その他すべての権利

例3：「財務」ロールの作成

目的：請求書と支払い方法の会計処理。

付与された権限: - BILLING_VIEW_INVOICE — 請求書の表示 - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — 支払い方法の追加 - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — 請求情報の表示

7. 規約A - ドメイン名 DOMAIN_ACTION_OBJECT (新規 2026年5月)

GTG CRM のすべての権限名は、規約 A — DOMAIN_ACTION_OBJECTに従って標準化されています。

条約Aの名称の読み方

BILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán)ドメイン名テーブルBILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán)

なぜ名前を変えたのですか？

以前は、権限名がSEND_EMAIL 、 CREATE_LANDING_PAGE 、 VIEW_BILLINGなどと一貫性がなく、ワークスペースに複数の権限が設定されている場合、権限の検索や監査が困難でした。

規約Aでは、以下の方法でこの問題を解決します。 -ドメインによるグループ化→ BILLING_を検索すると、すべての請求権限がすぐに表示されます -一貫したアクション→ VIEW常に表示を意味し、 CREATE常に作成を意味します -簡単な監査→ ドメイン名を入力すると、関連するすべての権限グループがフィルタリングされます

8. 管理者が自動的に設定にアクセスする

管理者には、設定メニューからアクセスできる新しい個別のWORKSPACE_*権限が割り当てられます。

管理者は自動的に設定に関するすべての権限を持ちます。追加の割り当ては不要です。

重要な注意事項

ベストプラクティス

1. 最小権限の原則：その役割に必要な権限のみを与える。
2. 定期的な見直し：従業員が異動する際には、従業員の権限を再検討する。
3. 削除前にバックアップを取る：削除する前に役割の設定を記録してください。
4. 権限テスト：割り当てられたアカウントを使用してログインし、権限を確認してください。

安全

• 権限を管理できるのは管理者のみです。
• 管理者アカウントは共有しないでください。
• すべての権限変更は自動的にログに記録されます。

よくある質問

質問：一人の人に複数の役割を割り当てることは可能ですか？

A ：現在、各ユーザーには1つの役割しか割り当てることができません。

Q：この新しい役割はすぐに効果を発揮するでしょうか？

A ：はい、役割は割り当て後すぐに適用されます。

Q: 権限をロールバックすることは可能ですか？

A ：その役割はいつでも再割り当てされる可能性があります。

質問：条約Aに基づく権利名はどこに表示されますか？

A ：[設定] → [権限] インターフェースでは、各権限の切り替えボタンに、検索しやすいように規則 A に従って名前が表示されます。

まとめ

GTG CRMの権限管理機能を使用すると、次のことが可能になります。

• 安全チームを拡大する。各メンバーは割り当てられた業務のみを行う。
• 重要なデータへのアクセスを制御する。
• 規約A - 標準化された権利名で、ドメインごとに監査しやすい。
• 管理者は自動的に設定を利用できるため、設定ミスはもう発生しません。
• 大企業のようにプロフェッショナルに業務を遂行する。