Guide d'utilisation des autorisations - GTG CRM

1. Autorisations d'accès

Étape 1 : Connectez-vous à GTG CRM

Connectez-vous à votre compte GTG CRM.

Étape 2 : Ouvrez le menu Paramètres

Regardez le menu à gauche , faites défiler vers le bas et cliquez sur Paramètres .

Étape 3 : Sélectionner les autorisations

Dans le menu Paramètres, cliquez sur Autorisations .

2. Afficher les rôles par défaut

GTG CRM propose 3 rôles par défaut :

Administrateur

Responsable marketing

Personnel marketing

3. Créer un nouveau rôle

Étape 1 : Cliquez sur « Ajouter un rôle »

Dans le coin supérieur droit de l'écran , cliquez sur le bouton « Ajouter un rôle » .

Étape 2 : Nommer le rôle

Saisissez un nom pour le nouveau rôle (par exemple, « Ventes », « Support », « Entrepôt »).

Étape 3 : Ajouter une description (facultatif)

Veuillez fournir une brève description de ce rôle pour faciliter sa gestion ultérieure.

Exemple : - Nom : Ventes - Description : Représentant commercial, gestion des clients et des commandes

4. Personnaliser les autorisations

Structure des droits

Chaque module possède son propre ensemble d'autorisations :

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác Activer/Désactiver les autorisations Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

Utilisez le bouton bascule pour activer/désactiver chaque autorisation : - Activer : Autoriser - Désactiver : Refuser

Autorisations basées sur les modules

Dessin de travail automatisé

Page d'accueil

Commercialisation

imprimante

Courriel et messagerie

Facturation

Paramètres / Espace de travail

Enregistrer le rôle

Une fois la personnalisation terminée, cliquez sur « Enregistrer » pour créer le rôle.

5. Attribuer des rôles aux utilisateurs

Étape 1 : Ouvrez « Gestion des utilisateurs »

La section « Liste des utilisateurs » contient ici tous les utilisateurs de l'espace de travail.

Étape 2 : Trouver l’utilisateur

Trouvez dans la liste l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer des autorisations.

Étape 3 : Choisir un rôle

Dans la colonne « Rôles » , cliquez sur la liste déroulante pour ouvrir la liste des rôles.

Étape 4 : Attribuer les rôles

Sélectionnez le rôle approprié dans le menu déroulant. Le rôle vous sera attribué immédiatement.

Étape 5 : Confirmation

Vérifiez que les rôles attribués sont corrects.

6. Gestion des rôles

Modifier les rôles

1. Cliquez sur le rôle que vous souhaitez modifier.
2. Changement d'autorité
3. Cliquez sur Enregistrer

Supprimer le rôle

1. Cliquez sur le rôle que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer le rôle
3. Confirmer la suppression

Remarque : Les rôles par défaut (Administrateur, Responsable marketing, Personnel marketing) ne peuvent pas être supprimés.

Exemple pratique

Exemple 1 : Création du rôle « Ventes »

Objectif : Les commerciaux doivent gérer les clients, envoyer des SMS et des e-mails.

Autorisations accordées : - CRM : CRM_VIEW_ALL_CONTACT , CRM_OBJECT_VIEW - Messagerie : Tous - E-mail : Tous - Automatisation : AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE , Afficher, Mettre à jour - Page de destination : Créer, Mettre à jour, Publier, Afficher - Marketing : Afficher uniquement

Autorisations NON accordées : - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Supprimer la page de destination - Gérer les campagnes marketing

Exemple 2 : Création du rôle « Support »

Objectif : Le personnel de support n'a besoin que de consulter les messages et de répondre aux clients.

Niveau d'autorisation : - Messagerie : Consultation, Réponse - CRM : CRM_VIEW_ALL_CONTACT , CRM_OBJECT_VIEW - Courriel : Consultation uniquement

Droits NON accordés : - Tous les autres droits

Exemple 3 : Création du rôle « Finance »

Objectif : Comptabilisation des factures et des modes de paiement.

Autorisations accordées : - BILLING_VIEW_INVOICE — Consulter les factures - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Ajouter un mode de paiement - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Consulter les informations de facturation

7. Convention A - Nom de domaine DOMAIN_ACTION_OBJECT (Nouveau 5/2026)

Tous les noms d'autorisation dans GTG CRM sont standardisés selon la Convention A — DOMAIN_ACTION_OBJECT .

Comment lire le nom de la Convention A

 BILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán) Tableau des noms de domaine BILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán)

Pourquoi ce changement de nom ?

Auparavant, les noms des autorisations étaient incohérents : SEND_EMAIL , CREATE_LANDING_PAGE , VIEW_BILLING , ce qui les rendait difficiles à trouver et à auditer lorsque les espaces de travail comportaient plusieurs autorisations.

La convention A résout ce problème grâce aux éléments suivants : - Regroupement par domaine : la recherche de BILLING_ révèle immédiatement toutes les autorisations de facturation. - Actions cohérentes : VIEW signifie toujours « afficher », CREATE signifie toujours « créer ». - Audit simplifié : la saisie du nom de domaine permet de filtrer tous les groupes d’autorisations associés.

8. L'administrateur accède automatiquement aux paramètres

Les administrateurs se verront attribuer de nouvelles autorisations individuelles WORKSPACE_* accessibles via le menu Paramètres.

Les administrateurs disposent automatiquement de toutes les autorisations relatives aux paramètres ; aucune autre attribution n’est nécessaire.

Note importante

Meilleures pratiques

1. Le principe du moindre pouvoir : n'accorder que le pouvoir nécessaire à ce rôle.
2. Examen périodique : Réexaminer les autorisations des employés lorsque ceux-ci changent de poste.
3. Sauvegarde avant suppression : Enregistrez la configuration des rôles avant de les supprimer.
4. Test d'autorisation : Connectez-vous à l'aide du compte attribué pour vérifier les autorisations.

Sécurité

• Seuls les administrateurs sont autorisés à gérer les permissions.
• Ne partagez pas le compte Administrateur.
• Toutes les modifications d'autorisation sont enregistrées automatiquement.

FAQ

Q : Est-il possible d'attribuer plusieurs rôles à une même personne ?

A : Actuellement, chaque utilisateur ne peut se voir attribuer qu'un seul rôle.

Q : Ce nouveau rôle aura-t-il un impact immédiat ?

A : Oui, le rôle est appliqué immédiatement après l'affectation.

Q : Est-il possible de rétablir les autorisations initiales ?

A : Ce rôle peut être réattribué à tout moment.

Q : Où est affiché le nom des droits conformément à la Convention A ?

A : Dans l'interface Paramètres → Autorisations, chaque bouton d'autorisation affiche un nom selon la Convention A pour une recherche facile.

Résumé

Avec la fonctionnalité de gestion des autorisations dans GTG CRM :

• Élargissez l'équipe de sécurité : chaque personne ne fait que la tâche qui lui est assignée.
• Contrôler l'accès aux données critiques.
• Convention A – un nom de droits standardisé, facile à auditer par domaine.
• L'administrateur dispose automatiquement des paramètres ; fini les erreurs de configuration !
• Agir avec professionnalisme, comme une grande entreprise.