Instructions détaillées sur la configuration et la gestion des autorisations utilisateur dans GTG CRM.

1. Autorisations d'accès

Étape 1 : Connectez-vous à GTG CRM

Connectez-vous à votre compte GTG CRM.

Étape 2 : Ouvrez le menu Paramètres

Regardez le menu à gauche , faites défiler vers le bas et cliquez sur Paramètres .

Étape 3 : Sélectionner les autorisations

Dans le menu Paramètres, cliquez sur Autorisations .

2. Afficher les rôles par défaut

GTG CRM propose 3 rôles par défaut :

Administrateur

Responsable marketing

Personnel marketing

3. Créer un nouveau rôle

Étape 1 : Cliquez sur « Ajouter un rôle »

Dans le coin supérieur droit de l'écran , cliquez sur le bouton « Ajouter un rôle » .

Étape 2 : Nommer le rôle

Saisissez un nom pour le nouveau rôle (par exemple, « Ventes », « Support », « Entrepôt »).

Étape 3 : Ajouter une description (facultatif)

Veuillez fournir une brève description de ce rôle pour faciliter sa gestion ultérieure.

 Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng 4. Personnaliser les autorisations Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng

Structure des droits

Chaque module possède son propre ensemble d'autorisations :

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác Activer/Désactiver les autorisations Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

Utilisez le bouton bascule pour activer/désactiver chaque autorisation :

• 🔵 Activer : Autoriser
• ⚪ Désactivation : Non autorisé

Autorisations basées sur les modules

Dessin de travail automatisé

Page d'accueil

Commercialisation

imprimante

Courriel et messagerie

Enregistrer le rôle

Une fois la personnalisation terminée, cliquez sur « Enregistrer » pour créer le rôle.

De nouveaux rôles apparaîtront sur la liste :

5. Attribuer des rôles aux utilisateurs

Étape 1 : Ouvrez « Gestion des utilisateurs »

La section « Liste des utilisateurs » contient ici tous les utilisateurs de l'espace de travail.

Étape 2 : Trouver l’utilisateur

Trouvez dans la liste l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer des autorisations.

Étape 3 : Choisir un rôle

Dans la colonne « Rôles » , cliquez sur la liste déroulante pour ouvrir la liste des rôles.

Étape 4 : Attribuer les rôles

Sélectionnez le rôle approprié dans le menu déroulant. Le rôle vous sera attribué immédiatement.

Étape 5 : Confirmation

Vérifiez que les rôles attribués sont corrects.

 ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager 6. Gestion des rôles ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager

Modifier les rôles

1. Cliquez sur le rôle que vous souhaitez modifier.
2. Changement d'autorité
3. Cliquez sur Enregistrer

Supprimer le rôle

1. Cliquez sur le rôle que vous souhaitez supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer le rôle
3. Confirmer la suppression

⚠️ Remarque : Les rôles par défaut (Administrateur, Responsable marketing, Personnel marketing) ne peuvent pas être supprimés.

Exemple pratique

Exemple 1 : Création du rôle « Ventes »

Objectif : Les commerciaux doivent gérer les clients, envoyer des SMS et des e-mails.

Octroi de l'autorité :

• ✅ CRM : Complet
• ✅ Messagerie : Entièrement
• ✅ Courriel : Tous
• ✅ Automatisation : Créer, Afficher, Mettre à jour
• ✅ Page d'accueil : Créer, mettre à jour, publier, consulter
• ⚠️ Marketing : Vues uniquement

Droits NON accordés :

• ❌ Supprimer l'automatisation
• ❌ Supprimer la page de destination
• ❌ Gérer les campagnes marketing

Exemple 2 : Création du rôle « Support »

Objectif : Le personnel de support n'a besoin que de consulter les messages et de répondre aux clients.

Octroi de l'autorité :

• ✅ Messagerie : Voir, Répondre
• ✅ CRM : Afficher tous les contacts, Afficher les objets
• ⚠️ Courriel : Consultation uniquement

Droits NON accordés :

• ❌ Tous les autres droits

Exemple 3 : Création du rôle « Entrepôt »

Objectif : La gestion des stocks nécessite uniquement la consultation des produits et des commandes.

Octroi de l'autorité :

• ✅ Centre de produits : Complet
• ✅ Commande de produit : Consulter, mettre à jour le statut
• ⚠️ CRM : Consultation uniquement

Note importante

⚠️ Meilleures pratiques

1. Le principe du moindre pouvoir : n'accorder que ce qui est nécessaire.
2. Examen périodique : Réexaminer les autorisations des employés lorsque ceux-ci changent de poste.
3. Sauvegarde avant suppression : Enregistrez la configuration du rôle avant de le supprimer.
4. Test d'autorisation : Connectez-vous avec le compte attribué pour effectuer le test.

🔒 Sécurité

• Seuls les administrateurs sont autorisés à gérer les permissions.
• Ne partagez pas le compte Administrateur.
• Consignez toutes les modifications d'autorisation.

FAQ

Q : Est-il possible d'attribuer plusieurs rôles à une même personne ?

A : Actuellement, chaque utilisateur ne peut se voir attribuer qu'un seul rôle.

Q : Ce nouveau rôle aura-t-il un impact immédiat ?

A : Oui, le rôle est appliqué immédiatement après l'affectation.

Q : Est-il possible de rétablir les autorisations initiales ?

A : Ce rôle peut être réattribué à tout moment.

Résumé

Avec la fonctionnalité de gestion des autorisations dans GTG CRM :

• ✅ Élargir l'équipe de sécurité
• ✅ Contrôle d'accès aux données
• ✅ Fonctionnement professionnel
• ✅ Gestion d'équipe simplifiée