تعليمات مفصلة حول كيفية إعداد وإدارة صلاحيات المستخدم في نظام إدارة علاقات العملاء GTG CRM.

1. أذونات الوصول

الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى نظام إدارة علاقات العملاء GTG

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في نظام إدارة علاقات العملاء (GTG CRM).

الخطوة الثانية: افتح قائمة الإعدادات

انظر إلى القائمة الموجودة على اليسار ، ثم انتقل إلى الأسفل وانقر على الإعدادات .

الخطوة 3: تحديد الأذونات

في قائمة الإعدادات، انقر على الأذونات .

2. عرض الأدوار الافتراضية

يوفر نظام إدارة علاقات العملاء GTG ثلاثة أدوار افتراضية :

المسؤول

مدير التسويق

فريق التسويق

3. إنشاء دور جديد

الخطوة 1: انقر فوق "إضافة دور"

في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة ، انقر فوق زر "إضافة دور" .

الخطوة الثانية: تحديد الدور

أدخل اسمًا للدور الجديد (على سبيل المثال، "المبيعات"، "الدعم"، "المستودع").

الخطوة 3: إضافة وصف (اختياري)

قدّم وصفًا موجزًا ​​لهذا الدور لتسهيل إدارته لاحقًا.

 Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng 4. تخصيص الأذونات Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng

هيكل الحقوق

لكل وحدة مجموعة صلاحياتها الخاصة:

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác تفعيل/تعطيل الأذونات Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

استخدم مفتاح التبديل لتمكين/تعطيل كل إذن:

• 🔵 تفعيل : السماح
• ⚪ إيقاف التشغيل : غير مسموح

الأذونات المستندة إلى الوحدات

رسم تخطيطي للأتمتة

الصفحة الرئيسية

تسويق

طابعة

البريد الإلكتروني والرسائل

حفظ الدور

بعد الانتهاء من التخصيص، انقر فوق "حفظ" لإنشاء الدور.

ستظهر الأدوار الجديدة في القائمة:

5. تعيين الأدوار للمستخدمين

الخطوة 1: افتح "إدارة المستخدمين"

تحتوي "قائمة المستخدمين" هنا على جميع المستخدمين في مساحة العمل.

الخطوة الثانية: العثور على المستخدم

ابحث عن المستخدم الذي تريد منحه الأذونات في القائمة.

الخطوة الثالثة: اختيار الدور

في عمود "الأدوار" ، انقر فوق القائمة المنسدلة لفتح قائمة الأدوار.

الخطوة الرابعة: تعيين الأدوار

اختر الدور المناسب من القائمة المنسدلة. سيتم تعيين الدور فوراً.

الخطوة الخامسة: التأكيد

تأكد من صحة الأدوار المخصصة.

 ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager 6. إدارة الأدوار ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager

تعديل الأدوار

1. انقر على الدور الذي تريد تعديله.
2. تغيير السلطة
3. انقر على حفظ

حذف الدور

1. انقر على الدور الذي تريد حذفه.
2. انقر لحذف الدور
3. تأكيد الحذف

⚠️ ملاحظة : لا يمكن حذف الأدوار الافتراضية (المسؤول، مدير التسويق، موظفو التسويق).

مثال عملي

مثال 1: إنشاء دور "المبيعات"

الهدف : يحتاج موظفو المبيعات إلى إدارة العملاء، وإرسال الرسائل النصية، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

منح الصلاحية :

• ✅ إدارة علاقات العملاء: كاملة
• ✅ المراسلة: بالكامل
• ✅ البريد الإلكتروني: الكل
• ✅ الأتمتة: إنشاء، عرض، تحديث
• ✅ صفحة الهبوط: إنشاء، تحديث، نشر، عرض
• ⚠️ التسويق: للعرض فقط

الحقوق غير الممنوحة :

• ❌ حذف الأتمتة
• ❌ حذف صفحة الهبوط
• ❌ إدارة الحملات التسويقية

المثال الثاني: إنشاء دور "الدعم"

الهدف : يحتاج موظفو الدعم فقط إلى الاطلاع على الرسائل والرد على العملاء.

منح الصلاحية :

• ✅ المراسلة: عرض، رد
• ✅ إدارة علاقات العملاء: عرض جميع جهات الاتصال، عرض الكائن
• ⚠️ البريد الإلكتروني: للعرض فقط

الحقوق غير الممنوحة :

• ❌ جميع الحقوق الأخرى

المثال 3: إنشاء دور "المستودع"

الهدف : إدارة المخزون لا تتطلب سوى عرض المنتجات والطلبات.

منح الصلاحية :

• ✅ مركز المنتجات: كامل
• ✅ طلب المنتج: عرض الحالة وتحديثها
• ⚠️ نظام إدارة علاقات العملاء: للعرض فقط

ملاحظة هامة

⚠️ أفضل الممارسات

1. مبدأ أقل سلطة : امنح فقط ما هو ضروري.
2. المراجعة الدورية : إعادة النظر في صلاحيات الموظفين عند تغيير وظائفهم.
3. قم بعمل نسخة احتياطية قبل الحذف : احفظ إعدادات الدور قبل الحذف.
4. اختبار الأذونات : قم بتسجيل الدخول باستخدام الحساب المخصص لإجراء الاختبار.

🔒 الأمن

• يُسمح للمسؤولين فقط بإدارة الصلاحيات.
• لا تشارك حساب المسؤول.
• سجل جميع تغييرات الأذونات.

التعليمات

س: هل من الممكن إسناد أدوار متعددة لشخص واحد؟

ج : حاليًا، لا يمكن تعيين سوى دور واحد لكل مستخدم.

س: هل سيكون للدور الجديد تأثير فوري؟

ج : نعم، يتم تطبيق الدور فوراً بعد التعيين.

س: هل من الممكن التراجع عن الأذونات؟

ج : يمكن إعادة تعيين الدور في أي وقت.

ملخص

باستخدام ميزة إدارة الأذونات في نظام إدارة علاقات العملاء GTG:

• ✅ توسيع فريق السلامة
• ✅ التحكم في الوصول إلى البيانات
• ✅ عملية احترافية
• ✅ إدارة فريق سهلة