دليل المستخدم للتحكم في الوصول - نظام إدارة علاقات العملاء GTG

1. أذونات الوصول

الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى نظام إدارة علاقات العملاء GTG

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في نظام إدارة علاقات العملاء (GTG CRM).

الخطوة الثانية: افتح قائمة الإعدادات

انظر إلى القائمة الموجودة على اليسار ، ثم انتقل إلى الأسفل وانقر على الإعدادات .

الخطوة 3: تحديد الأذونات

في قائمة الإعدادات، انقر على الأذونات .

2. عرض الأدوار الافتراضية

يوفر نظام إدارة علاقات العملاء GTG ثلاثة أدوار افتراضية :

المسؤول

مدير التسويق

فريق التسويق

3. إنشاء دور جديد

الخطوة 1: انقر فوق "إضافة دور"

في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة ، انقر فوق زر "إضافة دور" .

الخطوة الثانية: تحديد الدور

أدخل اسمًا للدور الجديد (على سبيل المثال، "المبيعات"، "الدعم"، "المستودع").

الخطوة 3: إضافة وصف (اختياري)

قدّم وصفًا موجزًا ​​لهذا الدور لتسهيل إدارته لاحقًا.

مثال: - الاسم: مبيعات - الوصف: مندوب مبيعات، يدير العملاء والطلبات

4. تخصيص الأذونات

هيكل الحقوق

لكل وحدة مجموعة صلاحياتها الخاصة:

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác تفعيل/تعطيل الأذونات Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

استخدم مفتاح التبديل لتفعيل/تعطيل كل إذن: - تشغيل : السماح - إيقاف : التعطيل

الأذونات المستندة إلى الوحدات

رسم تخطيطي للأتمتة

الصفحة الرئيسية

تسويق

طابعة

البريد الإلكتروني والرسائل

الفواتير

الإعدادات / مساحة العمل

حفظ الدور

بعد الانتهاء من التخصيص، انقر فوق "حفظ" لإنشاء الدور.

5. تعيين الأدوار للمستخدمين

الخطوة 1: افتح "إدارة المستخدمين"

تحتوي "قائمة المستخدمين" هنا على جميع المستخدمين في مساحة العمل.

الخطوة الثانية: العثور على المستخدم

ابحث عن المستخدم الذي تريد منحه الأذونات في القائمة.

الخطوة الثالثة: اختيار الدور

في عمود "الأدوار" ، انقر فوق القائمة المنسدلة لفتح قائمة الأدوار.

الخطوة الرابعة: تعيين الأدوار

اختر الدور المناسب من القائمة المنسدلة. سيتم تعيين الدور فوراً.

الخطوة الخامسة: التأكيد

تأكد من صحة الأدوار المخصصة.

6. إدارة الأدوار

تعديل الأدوار

1. انقر على الدور الذي تريد تعديله.
2. تغيير السلطة
3. انقر على حفظ

حذف الدور

1. انقر على الدور الذي تريد حذفه.
2. انقر لحذف الدور
3. تأكيد الحذف

ملاحظة : لا يمكن حذف الأدوار الافتراضية (المسؤول، مدير التسويق، موظفو التسويق).

مثال عملي

مثال 1: إنشاء دور "المبيعات"

الهدف : يحتاج موظفو المبيعات إلى إدارة العملاء، وإرسال الرسائل النصية، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

الأذونات الممنوحة : - إدارة علاقات العملاء: CRM_VIEW_ALL_CONTACT ، CRM_OBJECT_VIEW - المراسلة: الكل - البريد الإلكتروني: الكل - الأتمتة: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE ، عرض، تحديث - الصفحة المقصودة: إنشاء، تحديث، نشر، عرض - التسويق: عرض فقط

الأذونات غير الممنوحة : - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - حذف صفحة الهبوط - إدارة الحملات التسويقية

المثال الثاني: إنشاء دور "الدعم"

الهدف : يحتاج موظفو الدعم فقط إلى الاطلاع على الرسائل والرد على العملاء.

مستوى الصلاحية : - المراسلة: عرض، رد - إدارة علاقات العملاء: CRM_VIEW_ALL_CONTACT ، CRM_OBJECT_VIEW - البريد الإلكتروني: عرض فقط

الحقوق غير الممنوحة : - جميع الحقوق الأخرى

المثال الثالث: إنشاء دور "المالية"

الهدف : المحاسبة عن الفواتير وطرق الدفع.

الصلاحيات الممنوحة : - BILLING_VIEW_INVOICE — عرض الفواتير - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — إضافة طريقة دفع - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — عرض معلومات الفوترة

7. الاتفاقية أ - اسم النطاق DOMAIN_ACTION_OBJECT (جديد 5/2026)

جميع أسماء الأذونات في GTG CRM موحدة وفقًا للاتفاقية أ - DOMAIN_ACTION_OBJECT .

كيفية قراءة اسم الاتفاقية أ

 BILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán) جدول أسماء النطاقات BILLING_VIEW_INVOICE │ │ │ │ │ └── Object: INVOICE (đối tượng: hóa đơn) │ └── Action: VIEW (hành động: xem) └── Domain: BILLING (lĩnh vực: thanh toán)

لماذا تم تغيير الاسم؟

في السابق، كانت أسماء الأذونات غير متسقة: SEND_EMAIL و CREATE_LANDING_PAGE و VIEW_BILLING - مما يجعل من الصعب العثور عليها ومراجعتها عندما تحتوي مساحات العمل على أذونات متعددة.

تُعالج الاتفاقية (أ) هذا الأمر من خلال: - التجميع حسب النطاق ← البحث عن BILLING_ يُظهر فورًا جميع صلاحيات الفوترة - إجراءات متسقة ← VIEW تعني دائمًا عرض، CREATE تعني دائمًا إنشاء - سهولة التدقيق ← كتابة اسم النطاق تُصفّي جميع مجموعات الصلاحيات ذات الصلة

8. وصول المسؤول تلقائيًا إلى الإعدادات

سيتم منح المسؤولين أذونات WORKSPACE_* جديدة وفردية يمكن الوصول إليها من خلال قائمة الإعدادات.

يتمتع المسؤولون تلقائيًا بصلاحيات كاملة في الإعدادات - لا حاجة إلى أي تعيين إضافي.

ملاحظة هامة

أفضل الممارسات

1. مبدأ أقل سلطة : امنح السلطة اللازمة لهذا الدور فقط.
2. المراجعة الدورية : إعادة النظر في صلاحيات الموظفين عند تغيير وظائفهم.
3. النسخ الاحتياطي قبل الحذف : سجل إعدادات الدور قبل الحذف.
4. اختبار الأذونات : قم بتسجيل الدخول باستخدام الحساب المخصص للتحقق من الأذونات.

حماية

• يُسمح للمسؤولين فقط بإدارة الصلاحيات.
• لا تشارك حساب المسؤول.
• يتم تسجيل جميع تغييرات الأذونات تلقائيًا.

التعليمات

س: هل من الممكن إسناد أدوار متعددة لشخص واحد؟

ج : حاليًا، لا يمكن تعيين سوى دور واحد لكل مستخدم.

س: هل سيكون للدور الجديد تأثير فوري؟

ج : نعم، يتم تطبيق الدور فوراً بعد التعيين.

س: هل من الممكن التراجع عن الأذونات؟

ج : يمكن إعادة تعيين الدور في أي وقت.

س: أين يتم عرض اسم الحقوق وفقًا للاتفاقية (أ)؟

أ : في واجهة الإعدادات ← الأذونات، يعرض كل مفتاح تبديل للأذونات اسمًا وفقًا للاتفاقية أ لتسهيل البحث.

ملخص

باستخدام ميزة إدارة الأذونات في نظام إدارة علاقات العملاء GTG:

• قم بتوسيع فريق السلامة - كل فرد يقوم فقط بالمهمة الموكلة إليه.
• التحكم في الوصول إلى البيانات الحساسة.
• الاتفاقية أ - اسم حقوق موحد، يسهل مراجعته حسب النطاق.
• يتم ضبط الإعدادات تلقائيًا بواسطة المسؤول - لا مزيد من التكوين الخاطئ
• العمل باحترافية كما لو كان مشروعًا كبيرًا.