시작하기 전 필수 사항

전자 청구서 기능을 사용하려면 다음이 필요합니다.

• ✅ GTG CRM 계정이 있어야 합니다
• ✅ 시스템에 로그인하세요
• ✅ (선택 사항) 전자 송장 제공업체 계정(S-Invoice 또는 MISA)

전자 청구서 기능을 이용하세요

1단계: GTG CRM에 로그인합니다.

GTG CRM 시스템에 계정으로 로그인하세요.

2단계: 전자 청구서 메뉴를 엽니다.

1. 왼쪽 메뉴바를 보세요.
2. "전자 청구서"를 클릭하세요.

3단계: 송장 유형 선택

전자 청구서 화면에는 두 개의 탭이 있습니다.

입력 송장 관리

방법 1: 송장 수동 업로드

1단계: 업로드 버튼을 클릭합니다.

업로드 대화 상자를 여는 방법은 두 가지입니다.

• 오른쪽 상단에 있는 "업로드" 버튼을 클릭하세요.
• 또는 "송장 업로드" 버튼을 클릭하세요.

2단계: 송장 파일을 선택합니다.

1. 송장 PDF 파일을 업로드 영역으로 드래그 앤 드롭하세요.
2. 또는 클릭하여 컴퓨터에서 파일을 선택하세요.

3단계: 업로드 및 처리

1. "업로드 및 처리"를 클릭하세요.
2. 시스템에서 처리가 완료될 때까지 기다리세요(상태: "처리 중").

4단계: 결과를 확인하세요

1. 약 10초 후 "새로 고침"을 클릭하세요.
2. 송장이 모든 정보와 함께 불러와졌습니다.

💡 참고: 본 시스템은 여러 제품이 포함된 복잡한 송장도 지원합니다. 예를 들어, 32개 제품이 포함된 송장도 자동으로 처리됩니다!

방법 2: 이메일에서 자동으로 수집

이것이 가장 편리한 방법입니다. 시스템이 자동으로 이메일에서 청구서를 가져옵니다!

자동 이메일 수집을 설정하세요.

1단계: 통합 메뉴를 엽니다.

1. 왼쪽 메뉴 모음에서 "통합" 메뉴를 클릭하세요.

2단계: 이메일 연결

1. 회사 이메일 주소(예: support@company.com )를 연결하세요.
2. GTG CRM이 이메일에 접근할 수 있도록 허용해 주세요.

3단계: 자동 수집 활성화

1. "송장 자동 수집" 옵션을 찾으세요.
2. 이 기능을 활성화하세요

4단계: 결과 확인

새로운 청구서 이메일을 받으셨을 때:

1. 자동 감지 및 수입 시스템
2. 송장 입력 페이지 로 이동하여 확인하세요.
3. 표시 소스는 "이메일" 입니다.

(필요한 경우) 정보 수정

정보가 정확하지 않으면 수정할 수 있습니다.

1. 수정하려는 송장을 클릭하세요.
2. "편집"을 클릭하세요.
3. 정보 수정
4. 구하다

송장 제공업체 연결

외부 청구서를 발행하려면 전자 청구서 제공업체와 연결해야 합니다.

S-Invoice(Viettel)와 연결하기

1단계: 연결을 엽니다

1. "송장 출력" 탭으로 이동하세요.
2. 오른쪽 상단에 있는 "연결" 버튼을 클릭하세요.

2단계: S-송장 선택

1. S-인보이스 제공업체를 선택하세요
2. 로그인 정보를 입력하세요:
   • 사용자 이름 : (일반적으로 납세자 식별 번호)
   • 비밀번호 : S-Invoice 계정 비밀번호
   • 세금 식별 번호 : 사업자 등록 번호

3단계: 연결 확인

"연결"을 클릭하고 성공 메시지가 나타날 때까지 기다리세요.

MISA와 연결하세요

1단계: MISA를 선택하세요

1. "연결" 버튼을 클릭하세요.
2. MISA를 서비스 제공업체로 선택하세요.

2단계: 정보 입력

• 사용자 이름 : MISA에 등록된 이메일 주소
• 비밀번호 : MISA 계정 비밀번호
• 세금 식별 번호 : 사업자 등록 번호

3단계: 확인

"연결"을 클릭하고 성공 메시지가 나타날 때까지 기다리세요.

출력 송장 발행

1단계: 송장 작성 양식을 엽니다.

1. "송장 출력" 탭으로 이동하세요.
2. "송장 생성"을 클릭하세요.

2단계: 기본 정보 선택

⚠️ 주의: 납부 상태는 세무 당국에 영향을 미치지 않지만, 미납 세금을 추적하는 데 도움이 됩니다.

3단계: 구매자 정보 입력

• 법적 명칭 : 구매자 회사명
• 사업자등록번호 : 구매자의 사업자등록번호
• 주소 : 회사 주소

4단계: 제품/서비스 추가

1. "제품 추가"를 클릭하세요
2. 정보를 입력하세요:
   • 제품명
   • 수량
   • 단가
   • 세율 (8% 또는 10%)
   • 할인율(있는 경우)

💡 팁: 세율이 다른 제품(예: 8%와 10%)이 여러 개인 경우, 시스템에서 자동으로 두 개의 별도 송장으로 분할 처리합니다.

5단계: 초안 저장

내보내기 전에 저장하려면 "임시 저장"을 클릭하세요.

6단계: PDF 미리보기

1. "PDF 미리보기"를 클릭하세요.
2. 송장 정보를 확인하세요

7단계: 송장 발행

1. 정보를 꼼꼼히 확인하세요.
2. "송장 발행"을 클릭하세요.
3. 성공 알림을 기다리세요.

8단계: 송장 PDF 파일을 다운로드하세요

내보내기가 성공적으로 완료된 후:

1. "PDF 다운로드"를 클릭하여 청구서를 다운로드하십시오.
2. 고객에게 보내기

대체 청구서 생성

발행된 송장을 수정해야 할 경우(고객이 상품을 반품하거나, 오류가 발견되는 등):

1단계: 원본 송장을 엽니다.

1. "송장 출력" 탭으로 이동하세요.
2. 교체해야 할 송장을 찾아 클릭하세요.

2단계: 대체 청구서 생성

1. "대체 청구서 생성"을 클릭하세요.

3단계: 정보 조정

• 필요에 따라 제품, 수량 및 가격을 조정하십시오.
• 제품을 추가하거나 제거하세요.

⚠️ 주의: 재발급 청구서 내에서는 원래 청구서의 세율을 변경할 수 없습니다.

4단계: 대체 청구서 발행

1. 초안 저장
2. PDF 미리보기
3. 새로운 청구서를 발행해 주십시오.

기타 작업

송장 동기화

공급업체의 송장을 GTG CRM과 동기화하세요:

1. "동기화" 버튼을 클릭하세요.
2. 시스템 업데이트를 기다리세요.

서비스 제공업체와의 연결을 끊으세요

1. "연결" (또는 "연결 해제") 버튼을 클릭하세요.
2. 연결 해제를 확인하세요
3. 다른 서비스 제공업체와 연결하는 것이 가능합니다.

송장 상세 정보 보기

청구서를 클릭하여 내용을 확인하세요.

• 상세 정보
• 제품 목록
• 총액 및 부가가치세

청구서 변경 템플릿

1. 송장 수정(초안)으로 이동하세요.
2. 새로운 디자인을 선택하세요
3. PDF 미리보기를 하기 전에 저장하세요 .

효과적인 사용을 위한 팁

1. 이메일 자동 수집을 설정하세요.

• 월별 청구서 다운로드 시간을 절약하는 데 도움이 됩니다.
• 회계 담당자는 GTG CRM에 접속하여 다운로드하기만 하면 됩니다.

2. 수출 전 꼼꼼한 검사를 실시하십시오

• PDF로 내보내기 전에 항상 미리보기를 하세요 .
• 이미 발행된 송장은 수정할 수 없으며, 대체 송장만 생성할 수 있습니다.

3. 결제 상태 확인

• 돈을 받으면 "지불 완료"라고 표시하세요.
• 매출채권을 효과적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

4. 회계 담당자에게 권한 위임

• 회계 담당자에게 전자 송장 모듈에 대한 접근 권한을 부여합니다.
• 회계 담당자는 세금 보고서를 작성하기 위해 직접 송장을 다운로드할 수 있습니다.