E-Invoice - CRMと統合された電子請求書

開始前の要件

電子請求書機能を使用するには、以下が必要です。

• ✅ GTG CRM アカウントをお持ちであること

• ✅ システムにログインしていること

• ✅ (オプション) 電子請求書発行事業者アカウント (S-Invoice または MISA)

電子請求書機能へのアクセス

ステップ 1: GTG CRM にログインする

アカウントを使用して GTG CRM システムにログインしてください。

ステップ 2: 電子請求書メニューを開く

1. 左側のメニューバーを確認してください

2. 「電子請求書」をクリックしてください

ステップ 3: 請求書の種類を選択する

電子請求書画面には 2 つのタブがあります。

入力請求書の管理

方法 1: 手動で請求書をアップロードする

ステップ 1: アップロードボタンをクリックする

アップロードダイアログを開くには 2 つの方法があります。

• 右上にある 「アップロード」 ボタンをクリックします

• または 「請求書をアップロード」 ボタンをクリックします

ステップ 2: 請求書ファイルを選択する

1. 請求書の PDF ファイルをアップロード領域にドラッグアンドドロップします

2. または、クリックしてコンピューターからファイルを選択します

ステップ 3: アップロードして処理する

1. 「アップロードして処理」 をクリックします

2. システムによる処理を待ちます (ステータス: 「処理中」)

ステップ 4: 結果を確認する

1. 約 10 秒後、「更新」 をクリックします

2. 請求書はすべての情報とともにインポートされています

💡 注意: システムは複数の商品を持つ複雑な請求書もサポートしています。例: 32 商品の請求書も自動処理されます！

方法 2: メールから自動収集する

これは最も便利な方法です。システムが自動的にメールから請求書を取得します。

メール自動収集の設定

ステップ 1: 統合メニューを開く

1. 左側のメニューバーにある 「統合」 メニューをクリックします

ステップ 2: メールを接続する

1. 会社のメールアドレス (例: support@company.com) を接続します

2. GTG CRM がメールにアクセスすることを許可します

ステップ 3: 自動収集を有効にする

1. 「請求書の自動収集」 オプションを探します

2. この機能を 有効 にします

ステップ4：結果の確認

新しい請求書のメールが届いた場合：

1. システムが自動的に検出し、インポートします。

2. 入力請求書にアクセスして確認してください。

3. ソースは"Email"と表示されます。

情報の編集（必要な場合）

情報に誤りがある場合は、編集できます。

1. 編集したい請求書をクリックします。

2. "編集"をクリックします。

3. 情報を編集します。

4. 保存します。

請求書発行プロバイダーとの接続

出力請求書を発行するには、電子請求書プロバイダーに接続する必要があります。

S-Invoice (Viettel) との接続

ステップ1：接続を開く

1. "出力請求書"タブに移動します。

2. 右上隅の"接続"ボタンをクリックします。

ステップ2：S-Invoice を選択

1. プロバイダーとしてS-Invoiceを選択します。

2. ログイン情報を入力します。

   • ユーザー名：(通常は納税者番号)

   • パスワード：S-Invoice アカウントのパスワード

   • 納税者番号：企業の納税者番号

ステップ3：接続の確認

"接続"をクリックします。入力した納税者番号が以前に接続したワークスペースの納税者番号と同じ場合（例：パスワードのみ変更した場合）、システムはすぐに接続し、成功を通知します。

⚠️ 注意：入力した納税者番号が以前に接続した納税者番号と異なる場合、システムは停止し、確認を求めます："同じ会社ですか？" — 2つの異なる納税者番号の下で発行された請求書は、1つの企業としてレポートにまとめることができないためです。画面には以前に接続した納税者番号（一部非表示、例：•••-509）が表示されます。続行するには"はい、同じ会社です — 接続"をクリックするか、現在の接続を維持するには"キャンセル"をクリックしてください。確認するまで何も保存されません。

MISA との接続

ステップ1：MISA を選択

1. "接続"ボタンをクリックします。

2. プロバイダーとしてMISAを選択します。

ステップ2：情報の入力

• ユーザー名：MISA 登録メールアドレス

• パスワード：MISA アカウントのパスワード

• 納税者番号：企業の納税者番号

ステップ3：確認

"接続"をクリックします。S-Invoice の場合と同様の仕組みです：納税者番号が以前に接続した番号と同じであれば、システムはすぐに接続します。異なる場合は、保存する前に"同じ会社ですか？"という確認が求められます（詳細は上記の S-Invoice との接続セクションを参照）。

出力請求書の作成

ステップ1：請求書作成フォームを開く

1. "出力請求書"タブに移動します。

2. "請求書を作成"をクリックします。

ステップ2：基本情報の選択

⚠️ 注意: 支払いステータスは税務署には影響しませんが、買掛金を追跡するのに役立ちます。

ステップ 3: 購入者情報の入力

• 正式名称: 購入者会社の名称

• 納税者番号: 購入者の納税者番号

• 住所: 会社住所

ステップ 4: 商品/サービスの追加

1. 「商品を追加」をクリック

2. 情報を入力:

   • 商品名

   • 数量

   • 単価

   • 税率（8% または 10%）

   • 割引率（該当する場合）

💡 ヒント: 異なる税率（8% と 10%）の商品が複数ある場合、システムは自動的に 2 つの別々の請求書に分割します。

ステップ 5: 下書きの保存

発行前に保存するには、「下書きを保存」をクリックしてください。

ステップ 6: PDF プレビュー

1. 「PDF プレビュー」をクリック

2. 請求書情報を確認

ステップ 7: 請求書の発行

1. 情報をよく確認してください

2. 「請求書を発行」をクリック

3. 成功通知を待つ

ステップ 8: 請求書 PDF のダウンロード

発行後:

1. 「PDF をダウンロード」をクリックして請求書をダウンロード

2. 顧客に送信

代替請求書の作成

発行済み請求書を修正する必要がある場合（返品、誤りの発見など）:

ステップ 1: 元の請求書を開く

1. 「売上請求書」タブに移動

2. 修正する請求書を検索してクリック

ステップ 2: 代替請求書の作成

1. 「代替請求書を作成」をクリック

ステップ 3: 情報の修正

• 必要に応じて、商品、数量、価格を変更

• 商品の追加または削除

⚠️ 注意: 代替請求書で、元の請求書とは異なる税率を変更することはできません。

ステップ 4: 代替請求書の発行

1. 下書きを保存

2. PDF プレビュー

3. 代替請求書を発行

その他の操作

請求書の同期

サプライヤーから GTG CRM への請求書を同期:

1. 「同期」ボタンをクリックします

2. システムが更新されるまで待ちます

プロバイダーの切断

1. 「接続」ボタン（または「切断」ボタン）をクリックします

2. 切断を確認します

3. 別のプロバイダーに接続できます

💡 以前使用した税コードと異なる税コードで再度接続する場合（S-InvoiceまたはMISAのいずれか）、システムに保存される前に確認を求められます。「請求書プロバイダーの接続」セクションを参照してください。

請求書の詳細を表示

請求書をクリックすると、以下の詳細が表示されます。

• 詳細情報

• 製品リスト

• 合計金額とVAT

請求書テンプレートの変更

1. 請求書（下書き）の編集画面に移動します

2. 新しいテンプレートを選択します

3. PDFプレビューの前に保存します

効果的な使用のためのヒント

1. メール自動収集の設定

• 毎月の請求書ダウンロードの手間が省けます

• 会計担当者はGTG CRMにアクセスしてダウンロードするだけで済みます

2. エクスポート前の詳細な確認

• エクスポートする前に必ずPDFプレビューを確認してください

• エクスポートされた請求書は修正できません。代替請求書を作成するしかありません。

3. 支払い状況の追跡

• 入金を確認したら「支払い済み」とマークします

• 債権管理を効率化できます

4. 会計担当者への権限付与

• 会計担当者に電子請求書モジュールへのアクセス権を付与します

• 会計担当者は、税務報告のために請求書を自分でダウンロードできます。