E-Invoice - CRMと統合された電子請求書

開始前の要件

電子請求書機能を使用するには、次のものが必要です。

✅ GTG CRMアカウントをお持ちであること
✅ システムにログインする
✅ （オプション）電子請求書プロバイダーアカウント（S-InvoiceまたはMISA）

電子請求書機能にアクセスする

ステップ1: GTG CRMにログインする

自分のアカウントで GTG CRM システムにログインします。

ステップ2：電子請求書メニューを開く

左側のメニューバーを見てください。
「電子請求書」をクリックします

ステップ3: 請求書の種類を選択する

電子請求書画面には 2 つのタブがあります。

タブ	説明する
請求書の出力	顧客に発行する請求書
請求書の入力	サプライヤーからあなたに発行された請求書。

請求書入力管理

方法1：請求書を手動でアップロードする

ステップ1: アップロードボタンをクリックする

アップロードダイアログを開くには、次の 2 つの方法があります。

右上隅の「アップロード」ボタンをクリックします。
または、 「請求書をアップロード」ボタンをクリックします。

ステップ2: 請求書ファイルを選択する

請求書の PDF ファイルをアップロード領域にドラッグアンドドロップします。
または、クリックしてコンピューターからファイルを選択します。

ステップ3: アップロードして処理する

「アップロードして処理」をクリックします
システムの処理が完了するまでお待ちください（ステータス：「処理中」）

ステップ4: 結果を表示する

約10秒後に「更新」をクリックします。
請求書は完全な情報とともにインポートされました。

💡注：システムは多数の商品を含む複雑な請求書にも対応しています。例えば、32個の商品を含む請求書も自動的に処理されます。

方法2: メールから自動的に収集する

これは最も便利な方法です。システムがあなたのメールから請求書を自動的に取得します。

自動メール収集を設定します。

ステップ1：統合メニューを開く

左側のメニューバーにある「統合」メニューをクリックします。

ステップ2: メールを接続する

ビジネスメール（例： support@company.com ）を接続します
GTG CRM が電子メールにアクセスできるようにします。

ステップ3: 自動収集を有効にする

「請求書を自動的に収集する」オプションを見つけます。
この機能を有効にする

ステップ4: 結果を確認する

新しい請求書メールを受信した場合:

自動検出およびインポートシステム
請求書入力画面で確認
表示元は「メール」です

情報を編集する（必要な場合）

情報が正しくない場合は、編集できます。

編集したい請求書をクリックします。
「編集」をクリック
情報を編集する
保存

請求書プロバイダーの接続

請求書を発行するには、電子請求書プロバイダーに接続する必要があります。

S-Invoice (Viettel) に接続

ステップ1: 接続を開く

「請求書出力」タブに移動します。
右上隅の「接続」ボタンをクリックします。

ステップ2: S-Invoiceを選択

S-Invoiceプロバイダーを選択する
ログイン情報を入力してください:
- ユーザー名: (通常は納税者番号)
- パスワード: S-Invoiceアカウントのパスワード
- 納税者番号: 法人納税者番号

ステップ3: 接続を確認する

「接続」をクリックし、成功メッセージを待ちます。

MISAとつながる

ステップ1: MISAを選択

「接続」ボタンをクリックします。
プロバイダーとしてMISAを選択してください。

ステップ2: 情報を入力する

ユーザー名: MISAに登録されているメールアドレス
パスワード: MISAアカウントのパスワード
納税者番号: 法人納税者番号

ステップ3: 確認

「接続」をクリックし、成功メッセージを待ちます。

出力請求書の発行

ステップ1：請求書作成フォームを開く

「請求書出力」タブに移動します。
「請求書を作成」をクリックします

ステップ2: 基本情報を選択する

学校	説明する
サプライヤー	S-InvoiceまたはMISA
請求書テンプレート	適切なテンプレート（連絡先会計）を選択します。
支払い方法	現金 / 銀行振込
支払い状況	有償 / 無償

⚠️注:支払い状況は税務当局には影響しませんが、未払いの債務を追跡するのに役立ちます。

ステップ3: 購入者情報を入力する

正式名称：購入者の会社名
納税者番号: 購入者の納税者番号
住所：会社住所

ステップ4: 製品/サービスを追加する

「商品を追加」をクリックします
次の情報を入力してください:
- 製品名
- 量
- 単価
- 税率（8％または10％）
- 割引率（該当する場合）

💡ヒント:税率の異なる商品 (8% と 10%) が複数ある場合、システムは自動的にそれらを 2 つの別々の請求書に分割します。

ステップ5: 下書きを保存する

エクスポートする前に保存するには、 「下書きを保存」をクリックします。

ステップ6：PDFをプレビューする

「PDFプレビュー」をクリック
請求書情報を確認する

ステップ7：請求書を発行する

情報をよく確認してください。
「請求書を発行」をクリックします
成功通知を待ちます。

ステップ8：請求書PDFをダウンロードする

エクスポートが成功した後:

「PDFをダウンロード」をクリックして請求書をダウンロードしてください。
顧客に送信する

代替請求書を作成する

発行済みの請求書を修正する必要がある場合（顧客からの返品、誤りの発見など）：

ステップ1：元の請求書を開く

「請求書出力」タブに移動します。
交換が必要な請求書を見つけてクリックします。

ステップ2: 代替請求書を作成する

「代わりの請求書を作成」をクリックします

ステップ3: 情報を調整する

必要に応じて、製品、数量、価格を調整します。
製品を追加または削除する

⚠️注意:同じ代替請求書内で元の請求書の税率を変更することはできません。

ステップ4：代替請求書を発行する

下書きを保存
プレビューPDF
代わりの請求書を発行します。

その他の操作

請求書の同期

サプライヤーからの請求書をGTG CRMに同期します。

「同期」ボタンをクリックします。
システムが更新されるまでお待ちください。

プロバイダーから切断する

「接続」 （または「切断」）ボタンをクリックします。
切断を確認
他のプロバイダとの接続も可能です。

請求書の詳細を表示

請求書を表示するには、任意の請求書をクリックします。

詳細情報
製品リスト
合計金額とVAT

請求書テンプレートの変更

請求書（下書き）の編集へ進む
新しいデザインを選択する
PDF をプレビューする前に保存してください。

効果的な使用のヒント

1. 自動メール収集を設定します。

月々の請求書をダウンロードする時間を節約できます。
会計士はGTG CRMにアクセスしてダウンロードするだけです。

2. 輸出前に慎重に検査する

エクスポートする前に必ずPDF をプレビューしてください。
発行済みの請求書は編集できません。代わりの請求書のみ作成できます。

3. 支払い状況を追跡する

お金を受け取ったら「支払済み」とマークします。
売掛金を効果的に管理するのに役立ちます。

4. 会計士への権限委譲

会計担当者に電子請求書モジュールへのアクセス権を付与します。
会計士は自分で請求書をダウンロードして税務報告書を作成できます。