开始前的准备工作

要使用电子发票功能，您需要：

• ✅ 拥有 GTG CRM 帐户
• ✅ 登录系统
• ✅（可选）电子发票提供商账户（S-Invoice 或 MISA）

访问电子发票功能

步骤 1：登录 GTG CRM

使用您的帐户登录 GTG CRM 系统。

步骤 2：打开电子发票菜单

1. 请查看左侧的菜单栏。
2. 点击“电子发票”

步骤 3：选择发票类型

电子发票界面有两个标签页：

输入发票管理

方法一：手动上传发票

步骤一：点击上传按钮

有两种方法可以打开上传对话框：

• 点击右上角的“上传”按钮。
• 或者点击“上传发票”按钮。

步骤 2：选择发票文件

1. 将发票PDF文件拖放到上传区域。
2. 或者点击从您的计算机中选择一个文件。

步骤 3：上传和处理

1. 点击“上传并处理”
2. 等待系统处理（状态：“处理中”）

第四步：查看结果

1. 大约 10 秒后，点击“刷新”。
2. 发票已完整导入。

💡注意：系统支持包含多种产品的复杂发票。例如，包含 32 种产品的发票也将自动处理！

方法二：自动从电子邮件收集

这是最便捷的方式——系统会自动从您的电子邮件中检索发票！

设置自动邮件收集功能。

步骤 1：打开集成菜单

1. 点击左侧菜单栏中的“集成”菜单。

步骤 2：连接电子邮件

1. 关联您的企业邮箱（例如， support@company.com ）
2. 允许 GTG CRM 访问电子邮件。

步骤 3：启用自动收集

1. 找到“自动收取发票”选项。
2. 启用此功能

第四步：检查结果

当您收到新的发票电子邮件时：

1. 自动检测和导入系统
2. 请前往“输入发票”查看
3. 显示来源为“电子邮件”。

编辑信息（如有需要）

如果信息有误，您可以进行编辑：

1. 点击您要编辑的发票。
2. 点击“编辑”
3. 编辑信息
4. 节省

连接发票提供商

要开具对外发票，您需要与电子发票服务提供商连接。

连接 S-Invoice（Viettel）

步骤 1：打开连接

1. 转到“输出发票”选项卡。
2. 点击右上角的“连接”按钮。

步骤 2：选择 S-发票

1. 选择一家电子发票提供商
2. 请输入您的登录信息：
   • 用户名：（通常是税务识别号）
   • 密码：S-发票账户密码
   • 税务识别号：企业税务识别号

步骤 3：确认连接

点击“连接”并等待成功消息。

联系MISA

步骤 1：选择 MISA

1. 点击“连接”按钮。
2. 选择MISA作为您的服务提供商。

步骤二：输入信息

• 用户名：在 MISA 注册的电子邮件地址
• 密码：MISA 账户密码
• 税务识别号：企业税务识别号

步骤三：确认

点击“连接”并等待成功消息。

开具销项发票

步骤 1：打开发票创建表单

1. 转到“输出发票”选项卡。
2. 点击“创建发票”

步骤二：选择基本信息

⚠️注意：付款状态不会影响税务机关，但可以帮助您跟踪未偿债务。

步骤 3：输入买家信息

• 法定名称：买方公司名称
• 税务识别号：买方的税务识别号
• 地址：公司地址

第四步：添加产品/服务

1. 点击“添加产品”
2. 请输入信息：
   • 产品名称
   • 数量
   • 单价
   • 税率（8%或10%）
   • 贴现率（如有）

💡提示：如果多个产品的税率不同（8% 和 10%），系统会自动将它们拆分成两张单独的发票。

第五步：保存草稿

点击“保存草稿”进行保存，然后再导出。

步骤 6：预览 PDF

1. 点击“预览PDF”
2. 核对发票信息

第七步：开具发票

1. 仔细核对信息。
2. 点击“开具发票”
3. 等待成功通知。

步骤 8：下载发票 PDF 文件

导出成功后：

1. 点击“下载PDF”下载发票。
2. 发送给客户

创建替换发票

当需要调整已开具的发票时（例如客户退货、发现错误等）：

第一步：打开原始发票

1. 转到“输出发票”选项卡。
2. 找到并点击需要更换的发票。

步骤二：创建替换发票

1. 点击“创建替换发票”

步骤 3：调整信息

• 必要时调整产品、数量和价格。
• 添加或移除产品

⚠️注意：无法在同一张替换发票中更改原始发票的税率。

第四步：开具补发发票

1. 保存草稿
2. 预览 PDF
3. 重新开具发票。

其他运营

发票同步

将供应商发票同步到 GTG CRM：

1. 点击“同步”按钮。
2. 请等待系统更新。

断开与服务提供商的连接

1. 点击“连接” （或“断开连接”）按钮。
2. 确认断开连接。
3. 可以与其他供应商连接。

查看发票详情

点击任意一张发票即可查看：

• 详情
• 产品列表
• 总金额及增值税

更改发票模板

1. 前往编辑发票（草稿）
2. 选择一种新设计
3. 预览PDF之前请先保存。

有效使用技巧

1. 设置自动电子邮件收集。

• 有助于节省下载每月发票的时间。
• 会计人员只需前往 GTG CRM 下载即可。

2. 出口前仔细检查

• 导出PDF文件前务必先预览。
• 已开具的发票无法编辑；只能创建新的发票。

3. 跟踪付款状态

• 收到款项后，请标记为“已支付”。
• 有助于有效管理应收账款。

4. 向会计师授予权力

• 授予会计师电子发票模块的访问权限。
• 会计师可以自行下载发票以编制税务报告。