CRM

CRM (Customer Relationship Management) trong GTG CRM giúp doanh nghiệp lưu trữ, quản lý và theo dõi toàn bộ thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau, tập trung về một nền tảng duy nhất.

Vì sao cần CRM?

Thực trạng doanh nghiệp hiện nay

Khi kinh doanh, dữ liệu khách hàng thường nằm rải rác:

• Facebook: Khách nhắn tin qua Messenger
• Zalo: Khách chat qua Zalo OA
• Email: Khách gửi email hỏi thông tin
• Landing Page: Khách điền form đăng ký

Vấn đề khi dùng Excel

Nhiều doanh nghiệp dùng Excel để quản lý khách hàng, nhưng:

• Tốn nhiều thời gian nhập liệu thủ công
• Khó theo dõi và dễ bỏ sót khách hàng
• Không có cái nhìn tổng thể
• Dữ liệu không đồng bộ giữa các nhân viên
• Khó phân chia công việc

Giải pháp CRM của GTG CRM

CRM trong GTG CRM giúp doanh nghiệp:

• Quản lý tập trung: Tất cả khách hàng trong 1 dashboard
• Tự động lưu thông tin: Từ Facebook, Zalo, Email, Landing Page
• Dễ dàng tìm kiếm: Bộ lọc nâng cao theo nhiều tiêu chí
• Phân công linh hoạt: Giao khách cho nhân viên phụ trách
• Theo dõi lịch sử: Xem toàn bộ tương tác với khách hàng

Nguồn dữ liệu Khách hàng

CRM tự động thu thập khách hàng từ:

1. Mạng xã hội

• Facebook Messenger: Khách nhắn tin qua Fanpage

2. Email

• Gmail: Khách gửi email đến hộp thư doanh nghiệp

3. Landing Page

• Form đăng ký: Khách điền thông tin trên Landing Page
• Live Chat: Khách để lại thông tin qua Live Chat

4. Nhập thủ công

• Tạo liên hệ: Thêm khách hàng trực tiếp
• Import CSV: Nhập dữ liệu hàng loạt từ file

Tính năng chính

1. Quản lý Danh sách Liên hệ

Xem và quản lý tất cả khách hàng trong một bảng: - Tên, Email, Số điện thoại - Quốc gia, Địa chỉ - Trạng thái (New, In Progress, Converted...) - Nguồn khách hàng - Người phụ trách

2. Tùy chỉnh Cột hiển thị

Thêm/bớt các cột thông tin theo nhu cầu: - Thêm cột tùy chỉnh (Sản phẩm đã mua, Ghi chú...) - Ẩn cột không cần thiết - Sắp xếp lại thứ tự cột

3. Bộ lọc Nâng cao

Tìm kiếm khách hàng theo nhiều tiêu chí: - Lọc theo ngày: Hôm nay, Tuần này, Tháng này - Lọc theo trạng thái: New, In Progress, Converted - Bộ lọc nâng cao: Địa chỉ, Sản phẩm, Nguồn...

4. Chi tiết Liên hệ

Xem và chỉnh sửa đầy đủ thông tin khách hàng: - Thông tin cá nhân - Lịch sử tương tác (cuộc gọi, email, ghi chú) - Task và công việc theo dõi - Người phụ trách

5. Phân công Nhân viên

Giao khách hàng cho nhân viên phụ trách: - Chọn người phụ trách cho từng liên hệ - Chuyển đổi người phụ trách khi cần - Theo dõi hiệu suất từng nhân viên

6. Phân loại Doanh nghiệp

Tự động phân loại liên hệ B2B: - Email có domain công ty (@fpt.com.vn, @gtgcrm.com...) - Tách riêng vào danh sách "Doanh nghiệp"

Task Attachments & Links

Đính kèm File vào Task

Mỗi Task trong CRM có thể đính kèm file từ Asset Manager và liên kết ngoài.

Tại sao cần Attachments trong Task?

Trước đây, khi tạo task "Gửi báo giá cho khách A", nhân viên phải: 1. Tạo task trong CRM 2. Mở tab khác tìm file báo giá trong Google Drive hoặc máy tính 3. Nhớ/note lại đường dẫn file ở chỗ khác 4. Mỗi lần xem task phải tìm lại file

Giờ đây, file và link quan trọng được đính kèm ngay trong task - mở task là thấy tất cả.

Đính kèm File từ Asset Manager

Thông tin File	Mô tả
assetId	ID file trong Asset Manager
Tên file	Tên hiển thị của file
URL	Đường dẫn tải file
Dung lượng	Kích thước file (bytes)
Loại file	contentType (PDF, DOCX, XLSX, JPG...)

Ứng dụng thực tế: - Đính kèm hợp đồng PDF vào task "Ký hợp đồng với khách B" - Đính kèm file báo giá XLSX vào task "Gửi báo giá Q2" - Đính kèm hình ảnh sản phẩm vào task "Xác nhận thiết kế"

Đính kèm Link Ngoài

Thông tin	Mô tả
URL	Đường dẫn đến trang web/tài liệu
Tiêu đề	Tên hiển thị cho link

Ứng dụng thực tế: - Link Google Sheets báo cáo doanh thu → task "Review tháng 5" - Link Google Drive folder ảnh → task "Chụp sản phẩm mới" - Link Figma thiết kế → task "Duyệt UI landing page" - Link trang sản phẩm đối thủ → task "Phân tích cạnh tranh"

Loại File Hỗ trợ

Loại	Định dạng
Tài liệu	PDF, DOCX, XLSX, PPTX
Hình ảnh	JPG, PNG, WEBP
Video	MP4, MOV
Khác	Bất kỳ file nào trong Asset Manager

Custom Object Schema Consolidation

Custom Object là gì?

Custom Object (đối tượng tùy chỉnh) cho phép doanh nghiệp tạo ra các loại dữ liệu riêng ngoài Contact mặc định - ví dụ: Hợp đồng, Dự án, Ticket nội bộ, Đơn bảo hành, Lịch hẹn...

Mỗi workspace có thể tạo nhiều loại Custom Object với các trường (fields) tùy chỉnh khác nhau.

Vấn đề Trước đây

Nếu như hồi trước, hệ thống lưu mỗi loại Custom Object trong một bảng riêng biệt trong cơ sở dữ liệu. Khi workspace có nhiều loại custom object:

Tình trạng	Hậu quả
706+ bảng động trong database	Chậm khi tìm kiếm, query phức tạp
Mỗi workspace một cấu trúc bảng khác nhau	Khó bảo trì, khó nâng cấp
Schema thay đổi thường xuyên	Nguy cơ lỗi khi migrate

Thì bây giờ GTG CRM đã tái cấu trúc Custom Object từ nhiều bảng động → 2 bảng cố định:

custom_object_records          → Lưu mọi bản ghi custom object
custom_object_contact_assoc    → Liên kết bản ghi với Contact

Lợi ích chính

Lợi ích	Mô tả
Tiết kiệm thời gian	Không cần nhập liệu thủ công, tự động đồng bộ
Quản lý tập trung	Tất cả khách hàng trong 1 hệ thống
Không bỏ sót	Mọi liên hệ đều được lưu lại
Dễ tìm kiếm	Bộ lọc nâng cao theo nhiều tiêu chí
Phân công rõ ràng	Biết ai phụ trách khách nào
Task đầy đủ hơn	File và link quan trọng đính kèm ngay trong task
Custom Object nhanh hơn	Tìm kiếm và tạo mới ổn định hơn

CRM phù hợp cho

• Sales Team - Quản lý danh sách khách hàng tiềm năng, task với file báo giá đính kèm
• Marketing Team - Phân loại khách theo nguồn, task với link chiến dịch
• Customer Service - Theo dõi lịch sử tương tác, task hỗ trợ với file tài liệu
• Quản lý - Giám sát hiệu suất nhân viên
• Chủ doanh nghiệp - Nắm bắt tổng quan khách hàng

Tích hợp trong GTG CRM

CRM kết nối với các module khác:

• Social Hub - Đồng bộ khách từ mạng xã hội
• Landing Page - Nhận leads từ form đăng ký
• Email Marketing - Gửi email đến danh sách khách
• Product Order - Theo dõi đơn hàng của khách
• Asset Manager - Đính kèm file trực tiếp vào Task
• AI Assistant - Hỏi thông tin về khách hàng, tạo task, tóm tắt lịch sử

Kết luận

CRM trong GTG CRM giúp doanh nghiệp:

• Thu thập khách hàng tự động từ mọi kênh
• Quản lý tập trung trong 1 hệ thống
• Tìm kiếm và phân loại dễ dàng
• Phân công công việc rõ ràng
• Đính kèm file và link quan trọng ngay trong Task
• Custom Object nhanh và ổn định hơn