CRM

CRM (顧客関係管理) は、GTG CRM において、企業が複数のチャネルから得られる顧客情報を一元的なプラットフォームに保存、管理、追跡することを支援します。

CRM が必要な理由

現在の企業の状況

ビジネスを行う上で、顧客データはしばしば散在しています:

• Facebook: Messenger 経由での顧客からのメッセージ
• Zalo: Zalo OA 経由での顧客からのチャット
• Email: 情報に関する問い合わせメール
• Landing Page: 登録フォームに記入した顧客

Excel を使用する際の問題点

多くの企業は顧客管理に Excel を使用していますが、以下のような問題があります:

• 手作業でのデータ入力に時間がかかる
• 顧客の追跡が困難で、見落としやすい
• 全体像を把握できない
• 担当者間のデータ同期が取れない
• タスクの割り当てが難しい

GTG CRM の CRM ソリューション

GTG CRM の CRM は、企業が以下を行うのを支援します:

• 一元管理: すべての顧客情報を 1 つのダッシュボードに集約
• 自動情報保存: Facebook, Zalo, Email, Landing Page から
• 簡単な検索: 複数の条件による高度なフィルター
• 柔軟な担当者割り当て: 担当者を顧客に割り当て
• 履歴追跡: 顧客とのすべてのやり取りを確認

顧客データソース

CRM は、以下のソースから自動的に顧客を収集します:

1. ソーシャルメディア

• Facebook Messenger: Fanpage 経由での顧客からのメッセージ

2. Email

• Gmail: 企業のメールボックスへの顧客からのメール

3. Landing Page

• 登録フォーム: Landing Page で情報を記入した顧客
• Live Chat: Live Chat 経由で情報を残した顧客

4. 手入力

• 連絡先の作成: 顧客を直接追加
• CSV インポート: ファイルからの大量データインポート

主な機能

1. 連絡先リスト管理

すべての顧客を 1 つのテーブルで表示・管理します: - 名前、Email、電話番号 - 国、住所 - ステータス (新規、対応中、成約済...) - 顧客ソース - 担当者

2. 表示列のカスタマイズ

ニーズに合わせて情報列を追加・削除できます: - カスタム列の追加 (購入製品、メモ...) - 不要な列の非表示 - 列の順序変更

3. 高度なフィルター

複数の条件で顧客を検索できます: - 日付によるフィルター: 今日、今週、今月 - ステータスによるフィルター: 新規、対応中、成約済 - 高度なフィルター: 住所、製品、ソース...

4. 連絡先詳細

顧客の完全な情報を表示・編集できます: - 個人情報 - やり取りの履歴 (電話、メール、メモ) - フォローアップタスクと作業 - 担当者

5. 担当者の割り当て

担当者を顧客に割り当てます: - 各連絡先の担当者を選択 - 必要に応じて担当者を変更 - 各担当者のパフォーマンスを追跡

6. 企業分類

B2B 連絡先を自動的に分類します: - 会社のドメインを持つ Email (@fpt.com.vn, @gtgcrm.com...) - 「企業」リストに個別に分離

タスクの添付ファイル & リンク

タスクにファイルを添付する

CRM の各タスクには、Asset Manager のファイルと外部リンクを添付できます。

タスクに添付ファイルが必要な理由

以前は、「顧客 A に見積書を送る」というタスクを作成した際、担当者は以下を行う必要がありました: 1. CRM でタスクを作成 2. 別のタブを開いて Google Drive またはコンピューターから見積書ファイルを探す 3. ファイルのパスをどこかにメモする 4. タスクを見るたびにファイルを再検索する

今では、重要なファイルとリンクがタスクに直接添付されるため、タスクを開けばすべてが見えます。

Asset Manager からのファイル添付

ファイル情報	説明
assetId	Asset Manager 内のファイル ID
ファイル名	ファイルの表示名
URL	ダウンロードリンク
容量	ファイルサイズ (バイト)
ファイルタイプ	contentType (PDF, DOCX, XLSX, JPG...)

実際の応用例: - 顧客 B との「契約締結」タスクに PDF 契約書を添付 - 「Q2 見積書送付」タスクに XLSX 見積書ファイルを添付 - 「デザイン確認」タスクに製品画像を添付

外部リンクの添付

情報	説明
URL	ウェブページ/ドキュメントへのリンク
タイトル	リンクの表示名

実際の応用例: - 売上レポートの Google Sheets リンク → 「5月レビュー」タスク - 写真フォルダの Google Drive リンク → 「新製品撮影」タスク - ランディングページ UI 確認の Figma リンク → 「ランディングページ UI 確認」タスク - 競合製品ページのリンク → 「競合分析」タスク

サポートされているファイルタイプ

タイプ	フォーマット
ドキュメント	PDF, DOCX, XLSX, PPTX
画像	JPG, PNG, WEBP
動画	MP4, MOV
その他	Asset Manager 内の任意のファイル

カスタムオブジェクトスキーマの統合

カスタムオブジェクトとは？

カスタムオブジェクト (Custom Object) は、企業がデフォルトの Contact 以外に独自のデータタイプを作成することを可能にします。例: 契約、プロジェクト、内部チケット、保証書、アポイントメントなど。

各ワークスペースは、異なるカスタムフィールドを持つ複数のカスタムオブジェクトタイプを作成できます。

以前の問題点

以前は、各カスタムオブジェクトタイプがデータベースの個別のテーブルに保存されていました。ワークスペースに複数のカスタムオブジェクトタイプがある場合:

状況	結果
データベースに 706+ の動的テーブル	検索や複雑なクエリが遅い
各ワークスペースでテーブル構造が異なる	保守やアップグレードが困難
スキーマの頻繁な変更	移行時のエラーのリスク

GTG CRM は、カスタムオブジェクトを複数の動的テーブルから2つの固定テーブルに再構成しました:

custom_object_records          → すべてのカスタムオブジェクトレコードを保存
custom_object_contact_assoc    → レコードと Contact を関連付け

主なメリット

メリット	説明
時間節約	手作業でのデータ入力不要、自動同期
一元管理	すべての顧客情報を 1 つのシステムに
見落としなし	すべての連絡先が保存される
検索容易	複数の条件による高度なフィルター
明確な担当者割り当て	誰がどの顧客を担当しているか分かる
タスクの充実	重要なファイルとリンクがタスクに直接添付される
カスタムオブジェクトの高速化	検索と新規作成がより安定

CRM は以下に適しています

• 営業チーム - 見込み顧客リスト、見積書添付タスクの管理
• マーケティングチーム - ソース別の顧客分類、キャンペーンリンク付きタスク
• カスタマーサービス - やり取り履歴の追跡、ドキュメント添付付きサポートタスク
• 管理者 - 担当者のパフォーマンス監視
• 経営者 - 顧客全体の概要把握

GTG CRM 内での統合

CRM は他のモジュールと連携します:

• Social Hub - ソーシャルメディアからの顧客同期
• Landing Page - 登録フォームからのリード獲得
• Email Marketing - 顧客リストへのメール送信
• Product Order - 顧客の注文追跡
• Asset Manager - タスクへの直接ファイル添付
• AI Assistant - 顧客情報の質問、タスク作成、履歴要約

結論

GTG CRM の CRM は、企業が以下を行うのに役立ちます:

• あらゆるチャネルから自動的に顧客を収集
• 1 つのシステムで一元管理
• 簡単検索と分類
• 明確なタスク割り当て
• 重要なファイルとリンクをタスクに直接添付
• カスタムオブジェクトの高速化と安定化