CRM

CRM (Customer Relationship Management) ใน GTG CRM ช่วยให้ธุรกิจจัดเก็บ จัดการ และติดตามข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจากช่องทางต่างๆ ให้รวมเป็นหนึ่งบนแพลตฟอร์มเดียว

ทำไมถึงต้องการ CRM?

สถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ

ในการทำธุรกิจ ข้อมูลลูกค้ามักจะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ:

• Facebook: ลูกค้าทักผ่าน Messenger
• Zalo: ลูกค้าแชทผ่าน Zalo OA
• Email: ลูกค้าส่งอีเมลสอบถามข้อมูล
• Landing Page: ลูกค้ากรอกฟอร์มลงทะเบียน

ปัญหาในการใช้ Excel

หลายธุรกิจใช้ Excel ในการจัดการลูกค้า แต่:

• ใช้เวลามากในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
• ติดตามได้ยากและอาจพลาดลูกค้าไป
• ไม่มีภาพรวม
• ข้อมูลไม่สอดคล้องกันระหว่างพนักงาน
• แบ่งงานได้ยาก

โซลูชัน CRM ของ GTG CRM

CRM ใน GTG CRM ช่วยให้ธุรกิจ:

• จัดการแบบรวมศูนย์: ลูกค้าทั้งหมดอยู่ในแดชบอร์ดเดียว
• บันทึกข้อมูลอัตโนมัติ: จาก Facebook, Zalo, Email, Landing Page
• ค้นหาง่าย: ตัวกรองขั้นสูงตามเกณฑ์ต่างๆ
• มอบหมายงานที่ยืดหยุ่น: มอบหมายลูกค้าให้กับพนักงานที่รับผิดชอบ
• ติดตามประวัติ: ดูการโต้ตอบทั้งหมดกับลูกค้า

แหล่งข้อมูลลูกค้า

CRM รวบรวมลูกค้าโดยอัตโนมัติจาก:

1. โซเชียลมีเดีย

• Facebook Messenger: ลูกค้าทักผ่าน Fanpage

2. อีเมล

• Gmail: ลูกค้าส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมายของธุรกิจ

3. Landing Page

• ฟอร์มลงทะเบียน: ลูกค้ากรอกข้อมูลบน Landing Page
• Live Chat: ลูกค้าฝากข้อมูลผ่าน Live Chat

4. การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

• สร้างผู้ติดต่อ: เพิ่มลูกค้าโดยตรง
• Import CSV: นำเข้าข้อมูลจำนวนมากจากไฟล์

ฟีเจอร์หลัก

1. การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

ดูและจัดการลูกค้าทั้งหมดในตารางเดียว: - ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ - ประเทศ, ที่อยู่ - สถานะ (New, In Progress, Converted...) - แหล่งที่มาของลูกค้า - ผู้รับผิดชอบ

2. ปรับแต่งคอลัมน์ที่แสดง

เพิ่ม/ลบคอลัมน์ข้อมูลตามความต้องการ: - เพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเอง (สินค้าที่ซื้อ, บันทึก...) - ซ่อนคอลัมน์ที่ไม่จำเป็น - จัดลำดับคอลัมน์ใหม่

3. ตัวกรองขั้นสูง

ค้นหาลูกค้าตามเกณฑ์ต่างๆ: - กรองตามวันที่: วันนี้, สัปดาห์นี้, เดือนนี้ - กรองตามสถานะ: New, In Progress, Converted - ตัวกรองขั้นสูง: ที่อยู่, สินค้า, แหล่งที่มา...

4. รายละเอียดผู้ติดต่อ

ดูและแก้ไขข้อมูลลูกค้าทั้งหมด: - ข้อมูลส่วนบุคคล - ประวัติการโต้ตอบ (การโทร, อีเมล, บันทึก) - งานและภารกิจที่ต้องติดตาม - ผู้รับผิดชอบ

5. การมอบหมายพนักงาน

มอบหมายลูกค้าให้กับพนักงานที่รับผิดชอบ: - เลือกผู้รับผิดชอบสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย - เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเมื่อจำเป็น - ติดตามประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน

6. การจัดประเภทองค์กร

จัดประเภทผู้ติดต่อ B2B โดยอัตโนมัติ: - อีเมลที่มีโดเมนบริษัท (@fpt.com.vn, @gtgcrm.com...) - แยกออกเป็นรายการ "องค์กร"

Task Attachments & Links

แนบไฟล์กับ Task

แต่ละ Task ใน CRM สามารถแนบ ไฟล์จาก Asset Manager และ ลิงก์ภายนอก ได้

ทำไมต้องมี Attachments ใน Task?

ก่อนหน้านี้ เมื่อสร้าง task "ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า A" พนักงานต้อง: 1. สร้าง task ใน CRM 2. เปิดแท็บอื่นเพื่อค้นหาไฟล์ใบเสนอราคาใน Google Drive หรือคอมพิวเตอร์ 3. จำ/จดบันทึกที่อยู่ไฟล์ไว้ที่อื่น 4. ทุกครั้งที่ดู task ต้องค้นหาไฟล์อีกครั้ง

ตอนนี้ ไฟล์และลิงก์ที่สำคัญจะถูกแนบไว้ใน task โดยตรง - เปิด task ก็เห็นทั้งหมด

แนบไฟล์จาก Asset Manager

ข้อมูลไฟล์	คำอธิบาย
assetId	ID ไฟล์ใน Asset Manager
ชื่อไฟล์	ชื่อไฟล์ที่แสดง
URL	ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์
ขนาดไฟล์	ขนาดไฟล์ (bytes)
ประเภทไฟล์	contentType (PDF, DOCX, XLSX, JPG...)

การใช้งานจริง: - แนบสัญญา PDF กับ task "เซ็นสัญญา กับลูกค้า B" - แนบไฟล์ใบเสนอราคา XLSX กับ task "ส่งใบเสนอราคา Q2" - แนบรูปภาพสินค้ากับ task "ยืนยันการออกแบบ"

แนบลิงก์ภายนอก

ข้อมูล	คำอธิบาย
URL	ลิงก์ไปยังหน้าเว็บ/เอกสาร
ชื่อเรื่อง	ชื่อที่แสดงสำหรับลิงก์

การใช้งานจริง: - ลิงก์ Google Sheets รายงานรายได้ → task "รีวิวเดือนพฤษภาคม" - ลิงก์ Google Drive folder รูปภาพ → task "ถ่ายภาพสินค้าใหม่" - ลิงก์ Figma การออกแบบ → task "อนุมัติ UI landing page" - ลิงก์หน้าสินค้าของคู่แข่ง → task "วิเคราะห์การแข่งขัน"

ประเภทไฟล์ที่รองรับ

ประเภท	รูปแบบ
เอกสาร	PDF, DOCX, XLSX, PPTX
รูปภาพ	JPG, PNG, WEBP
วิดีโอ	MP4, MOV
อื่นๆ	ไฟล์ใดๆ ใน Asset Manager

Custom Object Schema Consolidation

Custom Object คืออะไร?

Custom Object (วัตถุที่กำหนดเอง) ช่วยให้ธุรกิจสร้างประเภทข้อมูลของตนเองนอกเหนือจาก Contact เริ่มต้น - เช่น สัญญา, โครงการ, Ticket ภายใน, ใบรับประกัน, การนัดหมาย...

แต่ละ workspace สามารถสร้าง Custom Object ได้หลายประเภท โดยมีฟิลด์ (fields) ที่กำหนดเองแตกต่างกัน

ปัญหาในอดีต

หากเมื่อก่อน ระบบจะจัดเก็บ Custom Object แต่ละประเภทไว้ใน ตารางแยกกัน ในฐานข้อมูล เมื่อ workspace มี custom object หลายประเภท:

สถานการณ์	ผลที่ตามมา
706+ ตารางแบบไดนามิกในฐานข้อมูล	การค้นหาช้า, query ซับซ้อน
แต่ละ workspace มีโครงสร้างตารางต่างกัน	ดูแลรักษายาก, อัปเกรดยาก
Schema เปลี่ยนแปลงบ่อย	เสี่ยงต่อข้อผิดพลาดเมื่อทำการ migrate

ตอนนี้ GTG CRM ได้ปรับโครงสร้าง Custom Object จากหลายตารางแบบไดนามิก → 2 ตารางคงที่:

custom_object_records          → จัดเก็บ record ของ custom object ทั้งหมด
custom_object_contact_assoc    → เชื่อมโยง record กับ Contact

ประโยชน์หลัก

ประโยชน์	คำอธิบาย
ประหยัดเวลา	ไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง, ซิงค์อัตโนมัติ
จัดการแบบรวมศูนย์	ลูกค้าทั้งหมดอยู่ในระบบเดียว
ไม่พลาด	ผู้ติดต่อทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้
ค้นหาง่าย	ตัวกรองขั้นสูงตามเกณฑ์ต่างๆ
มอบหมายงานชัดเจน	รู้ว่าใครรับผิดชอบลูกค้าคนไหน
Task สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ไฟล์และลิงก์ที่สำคัญแนบไว้ใน task โดยตรง
Custom Object เร็วขึ้น	การค้นหาและการสร้างใหม่เสถียรยิ่งขึ้น

CRM ที่เหมาะสมสำหรับ

• ทีมขาย - จัดการรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย, task พร้อมไฟล์ใบเสนอราคาที่แนบมา
• ทีมการตลาด - จัดประเภทลูกค้าตามแหล่งที่มา, task พร้อมลิงก์แคมเปญ
• บริการลูกค้า - ติดตามประวัติการโต้ตอบ, task การสนับสนุนพร้อมไฟล์เอกสาร
• ผู้จัดการ - ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน
• เจ้าของธุรกิจ - เข้าใจภาพรวมของลูกค้า

การผสานรวมใน GTG CRM

CRM เชื่อมต่อกับโมดูลอื่นๆ:

• Social Hub - ซิงค์ลูกค้าจากโซเชียลมีเดีย
• Landing Page - รับ leads จากฟอร์มลงทะเบียน
• Email Marketing - ส่งอีเมลไปยังรายชื่อลูกค้า
• Product Order - ติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
• Asset Manager - แนบไฟล์เข้ากับ Task โดยตรง
• AI Assistant - สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า, สร้าง task, สรุปประวัติ

สรุป

CRM ใน GTG CRM ช่วยให้ธุรกิจ:

• รวบรวมลูกค้าอัตโนมัติจากทุกช่องทาง
• จัดการแบบรวมศูนย์ในระบบเดียว
• ค้นหาและจัดประเภทได้ง่าย
• มอบหมายงานได้อย่างชัดเจน
• แนบไฟล์และลิงก์ที่สำคัญได้โดยตรงใน Task
• Custom Object รวดเร็วและเสถียรยิ่งขึ้น