CRM

GTG CRM의 고객 관계 관리(CRM) 기능은 기업이 다양한 채널의 모든 고객 정보를 단일 플랫폼에서 중앙 집중식으로 저장, 관리 및 추적할 수 있도록 지원합니다.

CRM이 왜 필요할까요?

기업의 현재 상황

비즈니스에서 고객 데이터는 흔히 분산되어 있습니다.

• 페이스북 : 고객들이 메신저를 통해 메시지를 보냅니다.
• 잘로(Zalo) : 고객은 잘로 공식 계정을 통해 채팅할 수 있습니다.
• 이메일 : 고객들은 정보를 문의하는 이메일을 보냅니다.
• 랜딩 페이지 : 고객이 등록 양식을 작성합니다.

엑셀 사용 시 문제점

많은 기업들이 고객 관리에 엑셀을 사용하지만, 다음과 같은 문제점이 있습니다.

• 수동 데이터 입력은 시간이 많이 소요됩니다.
• 추적하기 어렵고 고객을 놓치기 쉽습니다.
• 전체적인 관점의 부재
• 직원들 간에 데이터가 동기화되지 않습니다.
• 업무 분담이 어렵다

GTG CRM의 CRM 솔루션

GTG CRM의 CRM 기능은 기업에 다음과 같은 도움을 줍니다.

• 중앙 집중식 관리 : 모든 고객을 하나의 대시보드에서 관리합니다.
• 페이스북, 잘로, 이메일, 랜딩 페이지 등에서 정보를 자동으로 저장합니다 .
• 검색이 간편합니다 : 다양한 기준에 따른 고급 필터 기능을 제공합니다.
• 유연한 업무 배정 : 담당 직원에게 고객을 배정합니다.
• 고객과의 모든 상호 작용 내역을 확인하세요.

고객 데이터 소스

CRM은 다음 소스에서 고객 데이터를 자동으로 수집합니다.

1. 소셜 미디어

• 페이스북 메신저 : 고객들은 팬페이지를 통해 메시지를 보냅니다.

2. 이메일

• Gmail : 고객은 회사 사서함으로 이메일을 보냅니다.

3. 랜딩 페이지

• 회원가입 양식 : 고객은 랜딩 페이지에서 정보를 입력합니다.
• 실시간 채팅 : 고객은 실시간 채팅을 통해 정보를 남깁니다.

4. 수동 입력

• 연락처 생성 : 고객을 직접 추가하세요
• CSV 가져오기 : 파일에서 데이터를 일괄적으로 가져옵니다.

주요 특징

1. 연락처 목록 관리

모든 고객을 한 표에서 확인하고 관리하세요: - 이름, 이메일, 전화번호 - 국가, 주소 - 상태 (신규, 진행 중, 전환 완료 등) - 고객 유입 경로 - 담당자

2. 표시 열 사용자 지정

필요에 따라 정보 열을 추가/삭제하세요. - 사용자 지정 열 추가(구매 상품, 메모 등) - 불필요한 열 숨기기 - 열 순서 변경

3. 고급 필터

다양한 조건을 사용하여 고객을 검색하세요. - 날짜별 필터 : 오늘, 이번 주, 이번 달 - 상태별 필터 : 신규, 진행 중, 전환 - 고급 필터 : 주소, 제품, 출처 등

4. 연락처 정보

고객 정보 전체 보기 및 편집: - 개인 정보 - 상호 작용 기록(통화, 이메일, 메모) - 작업 및 후속 조치 - 담당자

5. 직원 배치

담당 직원에게 고객 배정: - 각 고객 문의를 처리할 담당자 선정 - 필요에 따라 담당자 교체 - 각 직원의 업무 성과 모니터링

6. 사업 분류

B2B 연락처를 자동으로 분류합니다. - 회사 도메인(@fpt.com.vn, @gtgcrm.com 등)이 포함된 이메일 주소를 "비즈니스" 목록으로 분리합니다.

작업 첨부 파일 및 링크

작업에 파일을 첨부하세요.

CRM의 각 작업에는 자산 관리자의 파일 과 외부 링크를 첨부할 수 있습니다.

작업에 첨부 파일이 필요한 이유는 무엇인가요?

이전에는 "고객 A에게 견적서 보내기"와 같은 작업을 생성할 때 직원이 다음과 같은 단계를 거쳐야 했습니다. 1. CRM에서 작업을 생성합니다. 2. 새 탭을 열어 Google Drive 또는 컴퓨터에서 견적서 파일을 찾습니다. 3. 파일 경로를 다른 곳에 기억하거나 메모해 둡니다. 4. 작업을 볼 때마다 파일을 다시 검색해야 했습니다.

이제 중요한 파일과 링크가 작업에 직접 첨부되어 있어 작업을 열면 모든 것을 볼 수 있습니다.

자산 관리자에서 첨부한 파일

실제 적용 사례 : - "고객 B와 계약 체결" 작업에 PDF 계약서 첨부 - "2분기 견적서 발송" 작업에 XLSX 견적서 파일 첨부 - "디자인 확정" 작업에 제품 이미지 첨부

첨부된 외부 링크

실제 적용 사례 : - Google Sheets 판매 보고서 링크 → "5월 검토" 작업 - Google Drive 이미지 폴더 링크 → "신제품 캡처" 작업 - Figma 디자인 링크 → "랜딩 페이지 UI 검토" 작업 - 경쟁사 제품 페이지 링크 → "경쟁 분석" 작업

지원되는 파일 형식

사용자 정의 객체 스키마 통합

사용자 정의 개체란 무엇입니까?

사용자 정의 개체를 사용하면 기업은 기본 연락처 외에도 계약, 프로젝트, 내부 티켓, 보증 주문, 약속 등과 같은 자체 데이터 유형을 만들 수 있습니다.

각 워크스페이스는 서로 다른 사용자 지정 필드를 가진 여러 유형의 사용자 지정 개체를 만들 수 있습니다.

이전 문제

이전에는 시스템에서 각 유형의 사용자 정의 개체를 데이터베이스의 별도 테이블 에 저장했습니다. 작업 공간에 여러 유형의 사용자 정의 개체가 있는 경우:

GTG CRM은 이제 사용자 정의 개체를 여러 개의 동적 테이블에서 2개의 고정 테이블 로 재구성했습니다.

 custom_object_records → Lưu mọi bản ghi custom object custom_object_contact_assoc → Liên kết bản ghi với Contact 주요 이점 custom_object_records → Lưu mọi bản ghi custom object custom_object_contact_assoc → Liên kết bản ghi với Contact

적합한 CRM

• 영업팀 - 잠재 고객 목록 관리, 견적서 파일이 첨부된 작업 관리.
• 마케팅 팀 - 고객을 유입 경로, 구매 내역 및 캠페인 링크별로 분류합니다.
• 고객 서비스 - 문서 파일을 사용하여 상호 작용 기록 및 지원 작업을 추적합니다.
• 직원 성과 관리 및 모니터링
• 사업주를 위한 고객 개요 파악

GTG CRM에 통합됨

CRM은 다른 모듈과 연동됩니다.

• 소셜 허브 - 소셜 미디어에서 고객 데이터를 동기화하세요
• 랜딩 페이지 - 회원가입 양식을 통해 잠재고객 확보
• 이메일 마케팅 - 고객 목록에 이메일 발송
• 제품 주문 - 고객 주문 추적
• 자산 관리자 - 작업에 파일을 직접 첨부
• AI 어시스턴트 - 고객 정보 요청, 작업 생성, 이력 요약.

끝내다

GTG CRM의 CRM 기능은 기업에 다음과 같은 도움을 줍니다.

• 모든 채널에서 자동화된 고객 확보.
• 단일 시스템 내에서의 중앙 집중식 관리.
• 간편한 검색 및 분류
• 업무 분담을 명확하게 정의하십시오.
• 중요 파일과 링크는 작업 내에 직접 첨부하세요.
• 사용자 정의 개체는 더 빠르고 안정적입니다.