CRM

La gestion de la relation client (CRM) dans GTG CRM aide les entreprises à stocker, gérer et suivre toutes les informations clients provenant de différents canaux, le tout de manière centralisée sur une seule plateforme.

Pourquoi avons-nous besoin d'un CRM ?

Situation actuelle des entreprises

En entreprise, les données clients sont souvent dispersées :

• Facebook : Les clients envoient des messages via Messenger
• Zalo : Les clients peuvent discuter via le compte officiel de Zalo.
• Courriel : Les clients envoient des courriels pour demander des informations.
• Page d'accueil : Les clients remplissent le formulaire d'inscription.

Problèmes rencontrés lors de l'utilisation d'Excel

De nombreuses entreprises utilisent Excel pour gérer leurs clients, mais :

• La saisie manuelle des données prend du temps.
• Clients difficiles à suivre et faciles à manquer.
• Absence d'une vision holistique
• Les données ne sont pas synchronisées entre les employés.
• Difficile de diviser les tâches

Solution CRM de GTG CRM

Le CRM dans GTG CRM aide les entreprises :

• Gestion centralisée : Tous les clients sur un seul tableau de bord.
• Enregistrement automatique des informations : depuis Facebook, Zalo, les e-mails et les pages de destination.
• Recherche facile : filtres avancés selon plusieurs critères
• Affectation flexible : Attribuer les clients aux membres du personnel désignés.
• Historique des interactions : Consultez toutes les interactions avec les clients.

Source de données client

Le CRM collecte automatiquement les données client à partir de :

1. Les réseaux sociaux

• Facebook Messenger : Les clients envoient des messages via la page Facebook.

2. Courriel

• Gmail : Les clients envoient des e-mails à la boîte mail de l'entreprise.

3. Page d'accueil

• Formulaire d'inscription : Les clients remplissent leurs informations sur la page d'accueil.
• Chat en direct : Les clients laissent leurs informations via le chat en direct.

4. Saisie manuelle

• Créer des contacts : Ajouter directement des clients
• Importer un fichier CSV : Importer des données en masse à partir d'un fichier

Caractéristiques principales

1. Gérez votre liste de contacts

Consultez et gérez tous vos clients dans un seul tableau : - Nom, Adresse e-mail, Numéro de téléphone - Pays, Adresse - Statut (Nouveau, En cours, Converti…) - Source du client - Responsable

2. Personnaliser les colonnes d'affichage

Ajoutez ou supprimez des colonnes d'informations selon vos besoins : - Ajoutez des colonnes personnalisées (Produits achetés, Notes, etc.) - Masquez les colonnes inutiles - Modifiez l'ordre des colonnes

3. Filtres avancés

Recherchez des clients selon plusieurs critères : - Filtrer par date : Aujourd’hui, Cette semaine, Ce mois-ci - Filtrer par statut : Nouveau, En cours, Converti - Filtres avancés : Adresse, Produit, Source…

4. Coordonnées

Consulter et modifier les informations client complètes : - Informations personnelles - Historique des interactions (appels, courriels, notes) - Tâches et suivis - Personne responsable

5. Affectation du personnel

Attribuer les clients aux membres du personnel responsables : - Désigner une personne pour chaque contact - Changer de membre du personnel au besoin - Suivre les performances de chaque membre du personnel

6. Classification des entreprises

Catégorisation automatique des contacts B2B : - E-mails avec domaine d'entreprise (@fpt.com.vn, @gtgcrm.com…) - Séparation dans la liste « Professionnel »

Pièces jointes et liens de la tâche

Joindre des fichiers aux tâches.

Chaque tâche dans le CRM peut joindre des fichiers provenant d'Asset Manager et des liens externes .

Pourquoi les pièces jointes sont-elles nécessaires pour les tâches ?

Auparavant, pour créer la tâche « Envoyer un devis au client A », les employés devaient : 1. Créer la tâche dans le CRM ; 2. Ouvrir un autre onglet pour trouver le fichier de devis sur Google Drive ou sur leur ordinateur ; 3. Mémoriser/noter le chemin d’accès au fichier ailleurs ; 4. Rechercher à nouveau le fichier chaque fois qu’ils consultaient la tâche.

Désormais, les fichiers et liens importants sont directement associés à la tâche ; vous voyez tout lorsque vous ouvrez la tâche.

Fichier joint provenant du gestionnaire d'actifs

Applications pratiques : - Joindre un contrat PDF à la tâche « Signature d'un contrat avec le client B » - Joindre un fichier de devis XLSX à la tâche « Envoi du devis du 2e trimestre » - Joindre des images de produits à la tâche « Confirmation du design »

Lien externe joint

Applications pratiques : - Lien vers le rapport des ventes Google Sheets → tâche « À réviser » - Lien vers le dossier d'images Google Drive → tâche « Ajouter de nouveaux produits » - Lien vers la maquette Figma → tâche « Réviser l'interface utilisateur de la page d'accueil » - Lien vers la page produit d'un concurrent → tâche « Analyse concurrentielle »

Types de fichiers pris en charge

Consolidation du schéma d'objet personnalisé

Qu'est-ce qu'un objet personnalisé ?

Les objets personnalisés permettent aux entreprises de créer des types de données personnalisés au-delà des contacts par défaut – par exemple, des contrats, des projets, des tickets internes, des commandes de garantie, des rendez-vous, etc.

Chaque espace de travail peut créer plusieurs types d'objets personnalisés avec différents champs personnalisés.

Problème précédent

Auparavant, le système stockait chaque type d'objet personnalisé dans une table distincte de la base de données. Lorsque l'espace de travail comporte plusieurs types d'objets personnalisés :

GTG CRM a restructuré les objets personnalisés, passant de plusieurs tables dynamiques à 2 tables fixes :

 custom_object_records → Lưu mọi bản ghi custom object custom_object_contact_assoc → Liên kết bản ghi với Contact Principaux avantages custom_object_records → Lưu mọi bản ghi custom object custom_object_contact_assoc → Liên kết bản ghi với Contact

CRM adapté à

• Équipe commerciale - Gestion des listes de clients potentiels, tâches avec fichiers de devis joints.
• Équipe marketing - Classer les clients par source, tâche et lien de campagne.
• Service client - Suivi de l'historique des interactions et des tâches de support à l'aide de fichiers documentaires.
• Gestion et suivi des performances des employés
• Chefs d'entreprise - Obtenir une vue d'ensemble du client

Intégré à GTG CRM

Le CRM se connecte à d'autres modules :

• Plateforme sociale - Synchronisation des données clients issues des réseaux sociaux
• Page de destination - Générez des prospects à partir des formulaires d'inscription
• Marketing par e-mail - Envoyer des e-mails à votre liste de clients
• Commande de produit - Suivi des commandes clients
• Gestionnaire de ressources - Joindre des fichiers directement aux tâches
• Assistant IA - Demander des informations client, créer des tâches, résumer l'historique.

Conclure

Le CRM dans GTG CRM aide les entreprises :

• Acquisition automatisée de clients sur tous les canaux.
• Gestion centralisée au sein d'un système unique.
• Recherche et catégorisation faciles
• Définir clairement les tâches à accomplir.
• Joignez les fichiers et liens importants directement dans la tâche.
• Les objets personnalisés sont plus rapides et plus stables.