CRM

GTG CRM 中的客户关系管理 (CRM)可帮助企业在一个平台上集中存储、管理和跟踪来自各种渠道的所有客户信息。

我们为什么需要客户关系管理（CRM）系统？

企业现状

在商业领域，客户数据往往分散在各处：

• Facebook ：客户通过 Messenger 发送消息
• Zalo ：客户可以通过Zalo官方账号进行聊天。
• 电子邮件：客户发送电子邮件咨询信息。
• 登录页面：客户填写注册表单。

使用 Excel 时遇到的问题

许多企业使用Excel来管理客户，但是：

• 手动录入数据非常耗时。
• 难以追踪且容易遗漏的客户。
• 缺乏整体视角
• 员工之间的数据未同步。
• 任务难以划分

GTG CRM的CRM解决方案

GTG CRM中的CRM可以帮助企业：

• 集中管理：所有客户信息集中在一个控制面板中。
• 自动保存信息：来自 Facebook、Zalo、电子邮件和落地页。
• 易于搜索：支持多条件高级筛选
• 灵活分配：将客户分配给合适的员工。
• 历史记录：查看与客户的所有互动。

客户数据源

CRM系统会自动从以下来源收集客户数据：

1. 社交媒体

• Facebook Messenger ：客户通过粉丝专页发送消息。

2. 电子邮件

• Gmail ：客户向企业邮箱发送电子邮件。

3. 着陆页

• 注册表格：客户在登录页面上填写他们的信息。
• 在线聊天：客户通过在线聊天留下他们的信息。

4. 手动输入

• 创建联系人：直接添加客户
• 导入 CSV 文件：从文件中批量导入数据

主要特点

1. 管理您的联系人列表

在一个表格中查看和管理所有客户：- 姓名、电子邮件、电话号码 - 国家/地区、地址 - 状态（新建、进行中、已转化……） - 客户来源 - 负责人

2. 自定义显示列

根据需要添加/删除信息列：- 添加自定义列（例如“已购商品”、“备注”等）- 隐藏不必要的列 - 重新排列列顺序

3. 高级筛选器

使用多个条件搜索客户： -按日期筛选：今天、本周、本月 -按状态筛选：新建、进行中、已转化 -高级筛选：地址、产品、来源……

4. 联系方式

查看和编辑完整的客户信息：- 个人信息 - 互动记录（通话、电子邮件、备注） - 任务和后续跟进安排 - 负责人

5. 人员配备

将客户分配给负责的员工：- 为每位客户指定一名负责人 - 必要时更换员工 - 监控每位员工的工作表现

6. 业务分类

自动对 B2B 联系人进行分类：- 包含公司域名的电子邮件（@fpt.com.vn、@gtgcrm.com 等）- 将它们归类到“企业”列表中

任务附件和链接

将文件附加到任务。

CRM 中的每个任务都可以附加来自资产管理器的文件和外部链接。

为什么任务需要附件？

以前，创建“向客户 A 发送报价”任务时，员工必须：1. 在 CRM 中创建任务；2. 打开另一个标签页，在 Google 云端硬盘或电脑上查找报价文件；3. 记住/记下文件路径；4. 每次查看任务时都要重新查找文件。

现在，重要文件和链接直接附加到任务中——打开任务时即可看到所有内容。

资产管理器中的附件

实际应用： - 将 PDF 合同附加到“与客户 B 签订合同”任务中 - 将 XLSX 报价单附加到“发送 Q2 报价”任务中 - 将产品图片附加到“确认设计”任务中

附加外部链接

实际应用： - 链接到 Google Sheets 销售报告 → 任务“五月回顾” - 链接到 Google Drive 图片文件夹 → 任务“拍摄新产品” - 链接到 Figma 设计 → 任务“审核落地页 UI” - 链接到竞品产品页面 → 任务“竞品分析”

支持的文件类型

自定义对象架构整合

什么是自定义对象？

自定义对象允许企业创建除默认联系人之外的自定义数据类型——例如，合同、项目、内部工单、保修单、预约等。

每个工作区都可以创建多种类型的自定义对象，并可添加不同的自定义字段。

上一个问题

之前，系统将每种类型的自定义对象存储在数据库的单独表中。当工作区包含多种类型的自定义对象时：

GTG CRM现已将自定义对象从多个动态表重组为2个固定表：

 custom_object_records → Lưu mọi bản ghi custom object custom_object_contact_assoc → Liên kết bản ghi với Contact主要优势custom_object_records → Lưu mọi bản ghi custom object custom_object_contact_assoc → Liên kết bản ghi với Contact

适用于 CRM

• 销售团队- 管理潜在客户名单，处理附带报价文件的任务。
• 市场营销团队- 按来源、任务和活动链接对客户进行分类。
• 客户服务- 通过文档文件跟踪互动历史和支持任务。
• 员工绩效管理与监控
• 企业主——了解客户概况

已集成到 GTG CRM 中

CRM与其他模块连接：

• 社交中心- 同步来自社交媒体的客户数据
• 着陆页- 通过注册表单获取潜在客户
• 电子邮件营销- 向您的客户列表发送电子邮件
• 产品订单- 跟踪客户订单
• 资产管理器- 将文件直接附加到任务
• AI助手- 询问客户信息、创建任务、汇总历史记录。

总结

GTG CRM中的CRM可以帮助企业：

• 通过所有渠道实现客户自动获取。
• 单一系统内的集中管理。
• 轻松搜索和分类
• 明确界定工作任务。
• 直接在任务中附加重要文件和链接。
• 自定义对象速度更快、更稳定。