Guía de Usuario: Encuentra Socios y Clientes Potenciales con IA en GTG CRM

¿Qué podrás hacer después de esta guía?

Describe a quién buscas → ve la lista de empresas y contactos que devuelve la IA → guarda y vuelve a ejecutar el historial de búsqueda → selecciona los resultados más adecuados e impórtalos directamente a tus Contactos y Empresas → adjunta un guión de seguimiento para comenzar la prospección. De la idea "necesito encontrar clientes/socios" a una lista limpia en tu CRM en solo unos minutos.

¿Todavía no tienes una visión general? Echa un vistazo a nuestro artículo Encuentra Socios y Clientes Potenciales con IA.

Preparación previa

#	Requisito	¿Por qué es necesario?
1	Iniciar sesión en GTG CRM, con permisos para crear Contactos/Empresas.	Para importar los resultados encontrados a tu directorio de Contactos y Empresas.
2	Tener créditos disponibles en tu espacio de trabajo.	Cada búsqueda consume una pequeña cantidad de créditos.

Paso 1 — Abre la herramienta y describe a quién buscas

Ve a Contactos ▸ Buscar socios y clientes potenciales.
Introduce una descripción en lenguaje natural: sector, región, tipo de negocio (por ejemplo: "empresa de muebles en Hanoi que necesita servicios de marketing").
Haz clic en Buscar.

✅ Resultado esperado: El sistema mostrará el estado de búsqueda y luego devolverá una lista de resultados que incluye empresas (y contactos relacionados).

Campo de descripción de necesidades completado y botón Buscar

Paso 2 — Revisa los resultados de empresas y contactos

Navega por la lista: cada resultado incluye el nombre de la empresa e información de contacto relevante.
Abre un resultado para ver los detalles antes de decidir guardarlo.

✅ Resultado esperado: Verás una lista de empresas y contactos reales; podrás ver los detalles de cada resultado.

Lista de resultados de empresas con contactos

Paso 3 — Importa los resultados a Contactos y Empresas

Selecciona los resultados que te interesan (uno o varios), o utiliza Guardar todo desde la barra superior.
Confirma la importación al CRM como Contacto/Empresa.

✅ Resultado esperado: Los resultados seleccionados aparecerán en tu directorio de Contactos/Empresas, con la fuente "búsqueda por IA".

Importar resultados al CRM como Contacto/Empresa

Paso 4 — Revisa y vuelve a ejecutar el historial de búsqueda

Abre la sección Historial de búsqueda.
Selecciona una búsqueda anterior para revisar los resultados, o vuelve a ejecutar la consulta.

✅ Resultado esperado: Aparecerá una lista de búsquedas anteriores; podrás abrir resultados antiguos o volver a ejecutarlas para actualizarlas.

Historial de búsqueda con opciones de revisar/volver a ejecutar

Paso 5 — Adjunta un guión de seguimiento para comenzar la prospección

Para los contactos/empresas recién importados, adjunta un guión (playbook) de seguimiento desde el Banco de Automatización.
Actívalo para iniciar la cadena de prospección (emails, tareas pendientes, etc.).

✅ Resultado esperado: Los nuevos Contactos/Empresas se incorporan a un flujo de seguimiento automático; podrás seguir el progreso directamente en tu CRM.

Adjuntar playbook de seguimiento a un contacto (incluye playbook de prospección para socios recién importados)

Tabla de referencia rápida de resultados esperados

Acción	Resultado que verás
Descripción + Buscar	Lista de empresas + contactos
Ver resultados	Detalles de cada empresa/contacto
Importar al CRM	El Contacto/Empresa aparece en tu directorio
Abrir historial	Revisa/vuelve a ejecutar búsquedas anteriores
Adjuntar playbook	Inicia un flujo de seguimiento automático

Notas

Cada búsqueda consume una pequeña cantidad de créditos; describe con precisión para que los resultados se ajusten a tus necesidades.
Los resultados se basan en datos públicos disponibles en la web; verifica la información antes de contactar.
¿Necesitas encontrar proveedores (lado de compra)? Utiliza la herramienta de Búsqueda de Proveedores con IA.