정보 수집 양식 작성 가이드

비즈니스 운영에서 고객 정보를 신속하고 정확하게 수집하는 것은 전환율에 매우 중요합니다. GTG CRM은 프로그래밍 지식이나 타사 통합 없이도 전문적인 정보 수집 양식을 구축하고 관리 시스템과 데이터를 자동으로 동기화할 수 있는 맞춤형 양식 생성 도구를 제공합니다.

이 기능을 사용하면 색상, 레이아웃부터 수집할 정보 필드까지 모든 것을 사용자 지정할 수 있는 인터페이스를 갖춘 양식을 만들 수 있습니다. 양식을 만든 후에는 간단한 코드만으로 WordPress, Shopify 또는 기타 웹 플랫폼에 직접 삽입할 수 있습니다. 양식에 입력된 모든 고객 정보는 GTG CRM의 연락처 목록에 자동으로 추가되어 고객을 효과적으로 관리하고 육성할 수 있습니다.

주요 특징

직관적인 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 코딩 없이 사용자 지정 양식을 만들 수 있습니다.
너비 조절이 가능한 유연한 정보 필드 추가 및 배치 기능을 제공합니다.
색상, 글꼴, 레이아웃 등 양식의 모양을 사용자 지정할 수 있습니다.
시스템 내에서 연락처 목록 데이터를 자동으로 동기화합니다.
스크립트, iframe 또는 공유 링크를 통해 웹사이트에 양식을 통합하세요.
양식 조회수, 제출 건수 및 전환율을 추적합니다.
페이스북이나 잘로(Zalo)와 같은 소셜 미디어 플랫폼에 양식을 공유하여 고객에게 빠르게 접근하세요.

양식 생성에 대한 자세한 지침입니다.

1단계: 관리자 인터페이스에서 새 양식을 생성합니다.

GTG CRM의 양식 관리 섹션에 접속하여 "양식 생성" 버튼을 클릭합니다. 여기에서 양식의 용도에 따라 "제품 구매" 또는 "상담 예약"과 같이 이름을 지정해야 합니다.

이름을 입력하고 '생성' 버튼을 클릭하면 시스템에서 기본 양식 템플릿을 자동으로 생성합니다. 이 양식에는 몇 가지 기본 정보 입력란이 포함되어 있지만, 수집하려는 정보에 맞게 수정해야 합니다.

2단계: 정보 입력란을 추가하고 정렬합니다.

양식 편집기 인터페이스에서 "필드 추가" 버튼을 클릭하여 새 정보 필드를 추가할 수 있습니다. 각 필드는 드래그 앤 드롭으로 위치를 쉽게 변경할 수 있어 양식을 논리적으로 구성하고 작성하기 편리하게 만들 수 있습니다.

GTG CRM 시스템 내에서 정보 필드를 속성에 정확하게 매핑하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어, "이름" 필드를 생성할 때는 정확한 데이터 동기화를 위해 연락처 정보의 "이름" 필드에 매핑하도록 선택해야 합니다.

각 필드의 너비도 조정할 수 있습니다. 두 필드의 너비를 50%로 설정하면 자동으로 같은 행에 나란히 배치되어 양식의 표시 공간을 최적화합니다.

3단계: 양식 인터페이스 사용자 지정

GTG CRM을 사용하면 회사 브랜드에 맞춰 양식 인터페이스를 완벽하게 맞춤 설정할 수 있습니다. 배경색, 글꼴 색상 및 기타 표시 속성을 변경할 수 있습니다.

색상 외에도 글꼴과 글꼴 크기를 편집하여 양식을 더욱 전문적이고 읽기 쉽게 만들 수 있습니다. 이러한 변경 사항은 양식을 웹사이트의 전체적인 디자인과 조화롭게 만드는 데 도움이 됩니다.

인터페이스 및 정보 필드 편집을 완료했으면 "저장" 버튼을 클릭하여 양식 구성을 저장하십시오.

4단계: 웹사이트에 통합할 임베드 코드를 가져옵니다.

폼을 생성한 후에는 웹사이트에 업로드할 임베드 코드를 가져와야 합니다. 폼 관리 인터페이스에서 "임베드 코드" 버튼을 클릭하세요.

이 시스템은 웹사이트에 양식을 통합하는 세 가지 방법을 제공합니다. 첫 번째는 스크립트 방식으로, 대부분의 웹사이트에 적합합니다. 두 번째는 iFrame 방식으로, 양식을 독립적으로 표시해야 하는 경우에 이상적입니다. 세 번째는 공유 링크 방식으로, Facebook이나 Zalo와 같은 소셜 미디어 채널을 통해 공유할 수 있는 고유한 URL을 생성합니다.

5단계: 양식을 워드프레스에 통합합니다.

통합 과정을 설명하기 위해 WordPress 웹사이트에 양식을 삽입하는 방법을 안내해 드리겠습니다. 먼저 WordPress 관리자 패널에 로그인하세요.

로그인 후 양식을 삽입할 페이지를 선택하세요. 영업 페이지, 문의 페이지 또는 고객 정보를 수집해야 하는 모든 페이지가 될 수 있습니다.

워드프레스 페이지 편집기에서 폼을 배치할 위치를 찾고 더하기 기호(+)를 클릭하여 새 블록을 추가합니다. 블록 목록에서 "사용자 정의 HTML"을 찾아 선택합니다.

GTG CRM으로 돌아가서 시스템에서 생성된 양식 스크립트를 복사하세요. 그런 다음 이 코드를 방금 WordPress에서 생성한 사용자 지정 HTML 블록에 붙여넣으세요.

변경 사항을 저장하려면 "업데이트" 또는 "저장" 버튼을 클릭하세요. 양식이 WordPress 사이트에 성공적으로 통합되었습니다.

6단계: 양식을 검토하고 정보를 수집합니다.

폼을 삽입한 웹사이트에 접속하여 제대로 표시되는지 확인하세요. 설정한 모든 필드가 폼에 표시되어야 합니다.

고객은 양식을 모두 작성한 후 "제출" 버튼을 클릭할 수 있습니다. 제출이 완료되면 시스템에서 "등록해 주셔서 감사합니다"라는 메시지를 표시하여 등록이 완료되었음을 알려줍니다.

7단계: 시스템에서 고객 정보를 관리합니다.

GTG CRM으로 돌아가서 "연락처" 섹션에 접속하면 양식에서 수집된 고객 정보 목록을 볼 수 있습니다.

여기에서는 방금 양식을 작성한 고객의 이름, 이메일 주소 및 설정한 기타 정보 필드를 포함한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

8단계: 양식 효과성 통계 모니터링

GTG CRM은 양식 성능에 대한 자세한 분석 기능을 제공합니다. 총 제출 횟수, 전환율 및 기타 주요 지표를 확인하여 고객 데이터 수집의 효율성을 평가할 수 있습니다.

이러한 지표는 고객 행동을 더 잘 이해하고 양식을 최적화하여 전환율을 높이는 데 도움이 됩니다.

폼 빌더 기능 사용의 이점

GTG CRM의 양식 생성 기능은 고객 관리 측면에서 기업에 다양한 실질적인 이점을 제공합니다. 프로그래머를 고용하거나 외부 서비스를 이용할 필요가 없어 비용과 구축 시간을 크게 절감할 수 있습니다. 모든 고객 정보는 CRM 시스템에 자동으로 동기화되어 중앙 집중식 관리가 가능하고 데이터 손실을 방지합니다.

양식 인터페이스를 맞춤 설정할 수 있는 기능은 회사 브랜드 이미지에 부합하는 전문적인 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이는 고객 신뢰도를 높이고 양식 작성 완료율을 향상시킵니다.

통합 통계 도구를 통해 데이터 수집의 효과를 자세히 추적하고, 고객 확보 전략을 최적화하기 위한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 웹사이트, 소셜 미디어, 이메일 마케팅 등 다양한 채널에서 양식을 쉽게 공유하여 잠재 고객에게 더 폭넓게 다가갈 수 있습니다.