En las operaciones comerciales, recopilar información de los clientes de forma rápida y precisa es fundamental para las tasas de conversión. GTG CRM ofrece una herramienta personalizable para la creación de formularios que le ayuda a diseñar formularios profesionales de recopilación de información, sincronizando automáticamente los datos con su sistema de gestión sin necesidad de conocimientos de programación ni integración con terceros.

Esta función te permite crear formularios con una interfaz totalmente personalizable, desde los colores y el diseño hasta los campos de información que deseas recopilar. Una vez creado, puedes integrar el formulario directamente en tu sitio web de WordPress, Shopify u otras plataformas con tan solo un fragmento de código. Toda la información del cliente que ingreses en el formulario aparecerá automáticamente en la lista de contactos de GTG CRM, lo que te permitirá gestionar y fidelizar a tus clientes de forma eficaz.

Características principales

• Crea formularios personalizados con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, sin necesidad de programar.
• Agregue y organice los campos de información de forma flexible con ancho ajustable.
• Personaliza la apariencia del formulario, desde los colores y las fuentes hasta el diseño.
• Sincroniza automáticamente los datos de la lista de contactos dentro del sistema.
• Integre formularios en su sitio web mediante script, iframe o enlace para compartir.
• Realizar un seguimiento de las visualizaciones de formularios, los envíos y las tasas de conversión.
• Comparte el formulario en plataformas de redes sociales como Facebook y Zalo para llegar rápidamente a los clientes.

Instrucciones detalladas para crear un formulario.

Paso 1: Cree un nuevo formulario desde la interfaz de administración.

Acceda a la sección de gestión de formularios en GTG CRM y haga clic en el botón "Crear formulario". Aquí, deberá nombrar el formulario según su finalidad; por ejemplo, "Comprar producto" o "Registrarse para una consulta".

Tras introducir tu nombre y hacer clic en el botón Crear, el sistema generará automáticamente una plantilla de formulario básica. Este formulario incluye algunos campos de información predeterminados; sin embargo, deberás editarlos para adaptarlos a tus necesidades de recopilación de datos.

Paso 2: Añada y organice los campos de información.

En la interfaz del editor de formularios, puede agregar nuevos campos de información haciendo clic en el botón "Agregar campo". Cada campo se puede arrastrar y soltar para reorganizar fácilmente su posición, lo que permite que el formulario tenga una estructura lógica y sea fácil de completar.

Es fundamental asignar correctamente los campos de información a los atributos dentro del sistema CRM de GTG. Por ejemplo, al crear un campo "Nombre", debe seleccionar una asignación al campo "Nombre" en la información de contacto para garantizar una sincronización precisa de los datos.

También puedes ajustar el ancho de cada campo. Si estableces dos campos con un ancho del 50%, se colocarán automáticamente uno al lado del otro en la misma fila, optimizando así el espacio de visualización del formulario.

Paso 3: Personalizar la interfaz del formulario

GTG CRM te permite personalizar completamente la interfaz del formulario para que coincida con la imagen de marca de tu empresa. Puedes cambiar el color de fondo, el color de la fuente y otros atributos de visualización.

Además del color, también puedes editar la fuente y el tamaño de la letra para que el formulario luzca más profesional y sea más fácil de leer. Estos cambios ayudan a que el formulario armonice con el diseño general del sitio web.

Una vez que haya terminado de editar la interfaz y los campos de información, haga clic en el botón "Guardar" para guardar la configuración del formulario.

Paso 4: Obtén el código de inserción para integrarlo en tu sitio web.

Tras crear el formulario, necesitas obtener el código de inserción para subirlo a tu sitio web. Haz clic en el botón "Código de inserción" en la interfaz de gestión del formulario.

El sistema ofrece tres métodos para integrar formularios en tu sitio web. El primero es Script, adecuado para la mayoría de los sitios web. El segundo es iFrame, ideal para casos que requieren la visualización de un formulario independiente. El tercero es Enlace para compartir, que crea una URL única que puedes compartir a través de redes sociales como Facebook o Zalo.

Paso 5: Integrar el formulario en WordPress

Para ilustrar el proceso de integración, le guiaremos a través de la inserción de un formulario en su sitio web de WordPress. Primero, inicie sesión en su panel de administración de WordPress.

Tras iniciar sesión, selecciona la página donde deseas insertar el formulario. Puede ser una página de ventas, una página de contacto o cualquier página que necesite recopilar información del cliente.

En el editor de páginas de WordPress, localiza la ubicación donde deseas colocar el formulario y haz clic en el signo más para añadir un nuevo bloque. En la lista de bloques, busca y selecciona "HTML personalizado".

Vuelve a GTG CRM y copia el script que el sistema generó para tu formulario. Luego, pega este código en el bloque HTML personalizado que acabas de crear en WordPress.

Haz clic en el botón "Actualizar" o "Guardar" para guardar los cambios. Tu formulario se ha integrado correctamente en tu sitio de WordPress.

Paso 6: Revise el formulario y recopile la información.

Acceda al sitio web donde insertó el formulario para comprobar su visualización. El formulario debería aparecer con todos los campos que configuró.

Los clientes pueden completar el formulario y hacer clic en el botón "Enviar". Tras el envío exitoso, el sistema mostrará el mensaje "Gracias por su registro" para confirmar que la inscripción se ha completado.

Paso 7: Gestionar la información del cliente en el sistema.

Vuelva a GTG CRM y acceda a la sección "Contactos" para ver la lista de información del cliente recopilada en el formulario.

Aquí verá los detalles del cliente que acaba de completar el formulario, incluyendo su nombre, correo electrónico y otros campos de información que haya configurado.

Paso 8: Monitorear las estadísticas de efectividad del formulario

GTG CRM proporciona análisis detallados sobre el rendimiento de los formularios. Puede consultar el total de envíos, las tasas de conversión y otras métricas clave para evaluar la eficacia de la recopilación de datos de los clientes.

Estas métricas te ayudan a comprender mejor el comportamiento del cliente y a optimizar los formularios para aumentar las tasas de conversión.

Ventajas de usar la función Creador de formularios

La función de creación de formularios de GTG CRM ofrece numerosas ventajas prácticas para la gestión de clientes. No es necesario contratar programadores ni utilizar servicios de terceros, lo que supone un ahorro significativo en costes y tiempo de implementación. Toda la información del cliente se sincroniza automáticamente con el sistema CRM, lo que permite una gestión centralizada y evita la pérdida de datos.

La posibilidad de personalizar la interfaz del formulario te ayuda a crear una experiencia profesional que se alinea con la identidad de marca de tu empresa. Esto aumenta la confianza del cliente y mejora las tasas de finalización de los formularios.

La herramienta estadística integrada te permite realizar un seguimiento detallado de la eficacia de la recopilación de datos, lo que facilita la toma de decisiones para optimizar tu estrategia de captación de clientes. Puedes compartir fácilmente formularios a través de diversos canales, desde sitios web y redes sociales hasta marketing por correo electrónico, ampliando así tu alcance a clientes potenciales.

Nota importante

Al crear formularios, asegúrese de que los campos de información estén correctamente vinculados a los atributos del sistema CRM de GTG para que los datos se sincronicen con precisión. Recopile únicamente la información estrictamente necesaria para evitar que los clientes se desanimen a completar el formulario debido a la gran cantidad de campos obligatorios.

Es importante probar exhaustivamente la visualización del formulario en diversos dispositivos, desde ordenadores hasta teléfonos móviles, para garantizar la mejor experiencia de usuario. Supervise periódicamente las métricas estadísticas para identificar y corregir las deficiencias en el diseño del formulario y, de esta forma, mejorar las tasas de conversión.

Con la herramienta de creación de formularios de GTG CRM, recopilar y gestionar la información de los clientes resulta más sencillo y eficiente que nunca.