使用指南：在 GTG CRM 上设置 KPI 和成员绩效

您在本指南之后将能够做什么

配置团队、目标 (KPI) 和评级方式 → 打开“团队绩效”选项卡查看概览 → 深入了解每个成员（记分卡/活动/任务）→ 正确解读“当期接收的潜在客户”和“拥有的潜在客户”指标。结果：您将拥有一个实时更新的绩效仪表板，以便通过真实数据进行团队管理。

尚未掌握概览？请先查看团队与成员绩效报告。

准备工作

#	条件	为什么需要
1	获得配置 KPI 设置的权限；获得读取 KPI 报告的权限。	配置和查看绩效是两个独立的权限，由工作空间管理员授予。
2	工作空间中已有成员，并且他们正在 CRM 中工作（电话、电子邮件、交易、任务）。	指标来自实际活动；没有活动就没有数据。

第 1 步 — 配置团队、目标和评级方式

1. 进入设置 ▸ 绩效/KPI。
2. 创建团队（按部门/小组），并分配成员。
3. 为关键指标设置目标 (KPI target) 和评级方式（例如，优秀/达标/未达标的阈值）。

✅ 预期结果：至少有一个团队，包含成员、KPI 目标和已保存的评级阈值。

第 2 步 — 打开“团队绩效”选项卡并选择周期

1. 进入团队绩效 (Team Performance) 区域。
2. 选择要查看的时间段（报告周期）。

✅ 预期结果：概览面板显示成员列表，以及关键指标和在所选周期内相对于目标的达成情况。

第 3 步 — 深入了解一个成员（记分卡/活动/任务）

1. 点击成员姓名。
2. 依次查看以下部分：记分卡（KPI 分数）、活动（电话/电子邮件/交易…）、任务（工作量、进度）以及“待改进”部分。

✅ 预期结果：成员的详细页面显示 KPI 分数卡、活动流、工作量以及需要改进的项目。

第 4 步 — 正确解读“当期接收的潜在客户”与“拥有的潜在客户”

1. 在指标部分，对比两个数字：“当期接收的潜在客户”（在查看的时间段内分配的潜在客户数量）和“拥有的潜在客户”（当前该成员持有的潜在客户数量）。

✅ 预期结果：您能够区分当期的接收效率和当前的潜在客户积压情况 — 避免对新老成员的评价产生偏差。

预期结果快速对照表

操作	您将看到的结果
配置团队 + 目标	一个包含成员、KPI 目标和已保存评级阈值的团队
打开绩效选项卡 + 选择周期	按周期显示的成员概览面板
点击一个成员	记分卡、活动、任务、“待改进”部分
对比潜在客户	区分当期接收的潜在客户和拥有的潜在客户

注意

• KPI 配置和报告查看是两个独立权限 — 新用户需要获得相应的权限并重新登录才能生效。
• 指标来自 CRM 中的实际活动；请鼓励团队在系统中记录工作，以确保数据准确反映实际情况。
• KPI 目标应根据实际数据定期审查，以设定合理的阈值。