このガイドでできるようになること

グループ、目標（KPI）、評価基準を設定 → 「チームパフォーマンス」タブを開いて概要を確認 → 各メンバーの詳細（スコアカード／アクティビティ／タスク）をドリルダウン → 「期間内の獲得リード」と「保有リード」の指標を正しく理解する。結果：データに基づいたチームマネジメントのための、リアルタイムに更新されるライブパフォーマンスダッシュボードが手に入ります。

全体像をまだ掴めていませんか？まずは「チームメンバーのパフォーマンスレポート」をご覧ください。

事前の準備

#条件なぜ必要か
1KPI設定を管理する権限（設定用）とKPIレポートを閲覧する権限（閲覧用）が付与されていること。KPIの設定とパフォーマンスの閲覧は、ワークスペース管理者が付与する個別の権限です。
2ワークスペースにメンバーが登録されており、そのメンバーがCRM（電話、メール、商談、タスク）で活動していること。指標は実際の活動から取得されます。活動がなければ数値は表示されません。

ステップ1 — グループ、目標、評価基準の設定

  1. 設定 ▸ パフォーマンス／KPI に進みます。
  2. グループ（部署／チーム別）を作成し、メンバーを割り当てます。
  3. 重要な指標に対する目標（KPIターゲット）と評価基準（例：優秀／達成／未達成のしきい値）を設定します。

✅ 期待される結果：メンバー、KPI目標、評価基準のしきい値が保存されたグループが少なくとも1つ作成されていること。

KPIグループ／目標／評価基準設定画面

ステップ2 — 「チームパフォーマンス」タブを開き、期間を選択

  1. チームパフォーマンス（Team Performance）セクションに移動します。
  2. 確認したい期間（レポート期間）を選択します。

✅ 期待される結果：選択した期間における、主要な指標と目標達成度を示すメンバーの概要リストが表示されること。

期間選択とメンバーリストが表示されたチームパフォーマンスタブ

ステップ3 — メンバーの詳細をドリルダウン（スコアカード／アクティビティ／タスク）

  1. メンバーの名前をクリックします。
  2. 各セクションを順に確認します：スコアカード（KPIスコア）、アクティビティ（電話／メール／商談…）、タスク（作業量、進捗）、そして「改善点」セクション。

✅ 期待される結果：メンバーの詳細ページに、KPIスコアカード、アクティビティ履歴、作業量、改善が必要な項目が表示されていること。

スコアカード、アクティビティ、タスクが表示されたメンバー詳細ページ

ステップ4 — 「期間内の獲得リード」と「保有リード」を正しく理解する

  1. 指標セクションで、以下の2つの数値を比較します：期間内の獲得リード（表示中の期間内に割り当てられたリード数）と保有リード（現時点でそのメンバーが保有しているリード数）。

✅ 期待される結果：期間内の対応能力と現在のリード保有状況を区別でき、新人メンバーとベテランメンバーの評価のずれを防ぐことができること。

期間内の獲得リードと保有リードの2つの指標

期待される結果のクイックリファレンス

操作表示される結果
グループ＋目標設定メンバー、KPI目標、評価基準のしきい値が保存されたグループ
パフォーマンスタブを開き、期間を選択期間ごとのメンバー概要リスト
メンバーをクリックスコアカード、アクティビティ、タスク、「改善点」セクション
リードの比較期間内の獲得リードと保有リードの区別

注意点

  • KPIの設定とレポートの閲覧は別々の権限です。新規メンバーには適切な権限を付与し、権限を付与されたら再ログインしてください。
  • 指標はCRM内の実際の活動から取得されます。チームメンバーに、正確な数値を反映するために、システム上で作業を記録することを奨励してください。
  • KPI目標は、実際のデータに基づいて定期的に見直し、適切な閾値を設定するようにしてください。