Panduan Penggunaan: Mengatur KPI & Kinerja Anggota di GTG CRM

Apa yang Akan Anda Capai Setelah Panduan Ini

Konfigurasi grup, tujuan (KPI), dan metode penilaian → buka tab Kinerja Tim untuk melihat gambaran umum → drill-down ke setiap anggota (Scorecard / Aktivitas / Tugas) → pahami metrik "Prospek Diterima dalam Periode" dan "Prospek yang Dimiliki". Hasilnya: Anda memiliki dasbor kinerja yang dinamis, diperbarui secara real-time, untuk mengelola tim dengan data nyata.

Belum memahami gambaran umumnya? Lihat terlebih dahulu artikel Laporan Kinerja Tim & Anggota.

Persiapan Sebelumnya

#	Kondisi	Mengapa Dibutuhkan
1	Diberikan izin untuk mengelola pengaturan KPI untuk konfigurasi; izin melihat laporan KPI untuk membaca.	Konfigurasi dan melihat kinerja adalah dua izin terpisah yang diberikan oleh administrator workspace.
2	Sudah ada anggota dalam workspace dan mereka sedang aktif bekerja di CRM (telepon, email, deal, tugas).	Metrik diambil dari aktivitas aktual; tanpa aktivitas, tidak ada data.

Langkah 1 — Konfigurasi Grup, Tujuan, dan Metode Penilaian

1. Buka Pengaturan ▸ Kinerja/KPI.
2. Buat grup (berdasarkan departemen/tim), tetapkan anggota.
3. Tetapkan target KPI untuk metrik penting dan metode penilaian (misalnya, ambang batas Baik/Memenuhi/Kurang Baik).

✅ Hasil yang Diharapkan: Memiliki setidaknya satu grup dengan anggota, target KPI, dan ambang batas penilaian yang tersimpan.

Langkah 2 — Buka Tab Kinerja Tim dan Pilih Periode

1. Masuk ke area Kinerja Tim (Team Performance).
2. Pilih rentang waktu (periode laporan) yang ingin Anda lihat.

✅ Hasil yang Diharapkan: Dasbor gambaran umum menampilkan daftar anggota beserta metrik utama dan pencapaian relatif terhadap tujuan dalam periode yang dipilih.

Langkah 3 — Drill-down ke Anggota (Scorecard / Aktivitas / Tugas)

1. Klik nama seorang anggota.
2. Lihat secara berurutan bagian-bagian: Scorecard (skor KPI), Aktivitas (telepon/email/deal…), Tugas (volume, progres), dan bagian "Perlu Ditingkatkan".

✅ Hasil yang Diharapkan: Halaman detail anggota menampilkan kartu skor KPI, linimasa aktivitas, volume tugas, dan area yang perlu ditingkatkan.

Langkah 4 — Pahami Perbedaan "Prospek Diterima dalam Periode" vs "Prospek yang Dimiliki"

1. Dalam bagian metrik, bandingkan dua angka: Prospek Diterima dalam Periode (jumlah prospek yang ditugaskan dalam rentang waktu yang sedang dilihat) dan Prospek yang Dimiliki (jumlah prospek yang dimiliki orang tersebut saat ini).

✅ Hasil yang Diharapkan: Anda dapat membedakan produktivitas penerimaan dalam periode dan stok prospek saat ini — hindari penilaian yang bias antara anggota baru dan lama.

Tabel Referensi Cepat Hasil yang Diharapkan

Tindakan	Hasil yang Akan Anda Lihat
Konfigurasi grup + tujuan	Grup dengan anggota, target KPI, dan ambang batas penilaian yang tersimpan
Buka tab Kinerja + pilih periode	Dasbor gambaran umum anggota berdasarkan periode
Klik seorang anggota	Scorecard, Aktivitas, Tugas, bagian "Perlu Ditingkatkan"
Membandingkan prospek	Membedakan prospek yang diterima dalam periode dan prospek yang dimiliki

Catatan

• Konfigurasi KPI dan melihat laporan adalah dua izin terpisah — anggota baru perlu diberikan izin yang sesuai dan login kembali untuk menerima izin.
• Metrik diambil dari aktivitas aktual di CRM; dorong tim untuk mencatat pekerjaan di sistem agar data mencerminkan kenyataan.
• Target KPI harus ditinjau secara berkala berdasarkan data aktual untuk menetapkan ambang batas yang wajar.