Guía de Usuario: Configurar Fuentes de Conocimiento para Chatbot IA en GTG CRM

Qué podrás hacer después de este tutorial

Abre la sección Fuentes de Conocimiento → carga tus documentos → espera a que el sistema termine de procesar → activa las funcionalidades que quieras que el bot realice → intenta hacerle preguntas al bot para verificar las respuestas basadas en los documentos. Luego, tu bot responderá a los clientes de manera profesional y realizará tareas reales.

Preparativos previos

#	Condición	Por qué es necesario
1	Iniciar sesión en GTG CRM, tener el Chatbot AI activado para al menos un canal.	Las Fuentes de Conocimiento son la configuración del chatbot AI.
2	Tener documentos empresariales disponibles (políticas, listas de precios, preguntas frecuentes, guías).	Este es el contenido en el que se basará el bot para responder.
3	(Opcional) Tener datos de pedidos, productos o calendarios para que el bot los consulte.	Para activar funcionalidades de consulta de pedidos/comprobación de stock/programación de citas.

Paso 1 — Abre Fuentes de Conocimiento y carga documentos

Ve a la sección de configuración de Chatbot AI, abre el apartado Fuentes de Conocimiento (Knowledge Sources).
Carga tus documentos (políticas, listas de precios, preguntas frecuentes, guías de productos).

✅ Resultado esperado: Los documentos aparecen en la lista de fuentes de conocimiento y cambian a estado de procesamiento.

Pantalla de carga de documentos como fuente de conocimiento

Paso 2 — Espera a que el sistema termine de procesar

Espera a que el estado del documento cambie a listo.

✅ Resultado esperado: Cada documento muestra su estado de procesamiento; una vez finalizado, el bot puede consultar ese contenido para responder.

Lista de fuentes de conocimiento con el estado de procesamiento de cada documento

Paso 3 — Activa las funcionalidades que quieras que el bot realice

Abre la sección de activación/desactivación de funcionalidades (capabilities) del bot.
Activa los grupos de funcionalidades que desees: responder desde documentos, consultar pedidos, comprobar inventario, crear tickets de soporte, programar citas, etc.

✅ Resultado esperado: Solo las funcionalidades que actives funcionarán; las acciones de consulta respetan tu alcance de datos.

Pantalla de activación/desactivación de cada funcionalidad del chatbot

Paso 4 — Intenta hacerle preguntas al bot para verificar

Abre la ventana de chat de prueba y haz algunas preguntas que estén en los documentos (por ejemplo, pregunta sobre la política de devoluciones).
Intenta una pregunta de acción (por ejemplo, pregunta el estado de un pedido).

✅ Resultado esperado: El bot responde basado en los documentos que subiste (profesionalmente, sin inventar); con una pregunta de acción, el bot consulta y responde con datos reales o realiza la acción permitida.

Tabla de consulta rápida de resultados esperados

Acción	Resultado que verás
Cargar documentos	Los documentos entran en la lista, estado de procesamiento
Procesamiento finalizado	Estado listo, el bot puede consultar
Activar funcionalidades	Solo las funcionalidades activadas funcionan
Preguntas de prueba	El bot responde desde los documentos, realiza acciones reales dentro de los límites

Notas

El bot responde basado en los documentos que proporcionas — cuanto más completos sean los documentos, más precisas serán las respuestas. Añade documentos si el bot responde de forma incompleta.
Las acciones del bot (consultar pedidos, comprobar stock, crear tickets, programar citas) respetan tu alcance de datos y permisos, y están diseñadas para proteger la privacidad.
Monitoriza la tasa de transferencia a humano (handoff) — una tasa alta de handoff es una señal de que necesitas añadir más documentación.